13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
41 檔
50.9%
Q3 2025の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Mittelman Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 11 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VIG, VYM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.67% | -0.57% | +12.03% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 12.05% | -0.79% | -4.38% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.08% | -0.71% | +4.28% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 7.80% | -0.13% | +1.14% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.77% | +1.64% | +0.42% | |
| 6 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 株式-その他 | 7.47% | -1.31% | — | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 6.84% | -0.08% | +14.06% | |
| 8 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 4.80% | -0.41% | +0.24% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 4.15% | +0.66% | +60.27% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.82% | -0.62% | -24.98% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.06% | +30.53% | |
| 12 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.43% | -6.46% | |
| 13 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.96% | — | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.87% | -0.44% | +44.36% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.12% | +180.25% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.22% | -0.46% | +51.09% | |
| 17 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-その他 | 1.03% | -0.07% | — | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | +336.95% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.94% | +0.03% | +569.52% | |
| 20 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.40% | +58.94% | |
| 21 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.85% | +0.43% | +53.27% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | -0.30% | -19.57% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.09% | +25.51% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.52% | +0.72% | +275.55% | |
| 25 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.20% | -14.54% | |
| 26 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 0.41% | -0.46% | EXIT | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | +0.05% | -11.20% | |
| 28 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.49% | — | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.37% | +0.12% | +0.47% | |
| 30 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.35% | -0.30% | — | |
| 31 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | +0.73% | -25.47% | |
| 32 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.23% | — | |
| 33 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.32% | +0.15% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.11% | -3.85% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | — | -35.94% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -30.31% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.04% | -7.66% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.32% | -4.40% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.18% | -0.17% | -9.92% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.17% | — | -10.46% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.15% | -0.04% | -6.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 41 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VIG (14.7%)、VYM (12.1%)、VEA (8.1%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EVLV
市值: $1141.5万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $87.5万
Q3 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 16 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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