13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
38 檔
46.4%
Q2 2025の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Mittelman Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, VYM, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 16.02% | -0.57% | -1.31% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 15.37% | -0.79% | -7.13% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.50% | -0.71% | -22.22% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.25% | +1.64% | -18.38% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.07% | -0.13% | -9.94% | |
| 6 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 7.61% | -0.08% | +25.73% | |
| 7 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 6.01% | -0.41% | -6.19% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.62% | +44.56% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 3.32% | +0.66% | +73.86% | |
| 10 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.94% | +0.43% | +13.55% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.06% | +22.95% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.66% | -0.44% | +17.02% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.18% | -0.30% | +35.95% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.98% | -0.46% | +120.97% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.12% | +79.90% | |
| 16 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.40% | +42.00% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.09% | +73.84% | |
| 18 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 0.61% | -0.46% | EXIT | |
| 19 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.60% | +0.43% | -14.04% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.57% | +0.73% | — | |
| 21 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.20% | — | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.05% | +9.55% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.45% | +0.12% | +0.70% | |
| 25 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.41% | -0.30% | -12.40% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | — | -46.71% | |
| 28 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.23% | -12.54% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.11% | -2.03% | |
| 30 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.15% | — | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -20.80% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.04% | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.32% | -58.49% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.23% | -0.17% | -24.42% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.21% | — | -20.29% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.21% | -0.04% | -30.96% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.18% | +0.72% | -21.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VIG (16.0%)、VYM (15.4%)、VEA (9.5%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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