13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
33 檔
48.4%
Q1 2025の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Mittelman Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VYM, VIG, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 17.11% | -0.79% | +5.58% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 16.44% | -0.57% | +5.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.64% | -0.71% | -2.86% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.96% | +1.64% | -4.71% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.86% | -0.13% | -0.05% | |
| 6 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 6.86% | -0.41% | -2.73% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 6.38% | -0.08% | +1.70% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.13% | -0.62% | +27.12% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.53% | +0.43% | +4.92% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.02% | +0.66% | +66.11% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.06% | +8.18% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.48% | -0.44% | +8.02% | |
| 13 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 1.11% | -0.46% | EXIT | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.86% | -0.30% | +0.21% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.64% | |
| 16 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.73% | +0.43% | +2.77% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.32% | -4.73% | |
| 18 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.40% | +11.76% | |
| 19 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.12% | — | |
| 20 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.44% | -0.30% | — | |
| 21 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.23% | — | |
| 22 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.41% | +0.12% | +3.33% | |
| 23 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.41% | -0.46% | — | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | -17.19% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.09% | +0.22% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.11% | -16.28% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.05% | -25.51% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.04% | -3.50% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | — | -28.37% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.17% | — | |
| 31 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.24% | +0.72% | — | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.01% | -23.98% | |
| 33 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.18% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 33 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VYM (17.1%)、VIG (16.4%)、VEA (11.6%) です。最大保有銘柄 VYM がポートフォリオの約 17.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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