13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
31 檔
47.4%
Q4 2024の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Mittelman Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VYM, VIG, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 16.53% | -0.79% | -38.73% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 16.24% | -0.57% | -45.88% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.43% | +1.64% | -37.71% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.63% | -0.71% | -32.90% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.89% | -0.13% | -31.94% | |
| 6 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 7.15% | -0.41% | -57.00% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 6.34% | -0.08% | -32.47% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.62% | -25.21% | |
| 9 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.43% | -45.03% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.06% | -47.15% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.41% | -0.44% | -24.91% | |
| 12 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 1.41% | -0.46% | EXIT | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.24% | +0.66% | -46.97% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | -0.30% | — | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | +0.32% | -0.41% | |
| 17 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.43% | -26.65% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.05% | -18.38% | |
| 19 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.40% | -38.82% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | — | |
| 21 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.23% | — | |
| 22 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.47% | -0.30% | — | |
| 23 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 株式-その他 | 0.45% | — | -27.78% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.11% | -10.64% | |
| 25 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.41% | +0.12% | +0.69% | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.09% | — | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.32% | — | -3.00% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.29% | -0.04% | -12.24% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.28% | -0.17% | -34.51% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | -14.14% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.21% | +0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 31 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VYM (16.5%)、VIG (16.2%)、VOO (12.4%) です。最大保有銘柄 VYM がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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