13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
28 檔
81.2%
Q3 2024の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Mittelman Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, VYM, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 81.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 18.53% | -0.57% | +47.52% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 16.56% | -0.79% | +162.10% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.94% | +1.64% | +52.26% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.69% | -0.71% | +107.71% | |
| 5 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-その他 | 11.01% | -0.41% | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 9.65% | -0.13% | +192.46% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 5.98% | -0.08% | +4.14% | |
| 8 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.43% | +55.04% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.62% | +598.09% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.06% | +64.18% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.46% | +0.66% | +133.30% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.17% | -0.44% | +287.58% | |
| 13 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.58% | +0.43% | +60.45% | |
| 14 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.40% | -55.67% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.32% | -2.02% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.05% | — | |
| 17 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 株式-その他 | 0.37% | — | — | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +32.18% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.11% | +15.99% | |
| 20 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.23% | -14.97% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.28% | +0.12% | +6.79% | |
| 22 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.27% | -0.30% | -52.31% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.22% | -0.17% | -76.84% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | — | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.04% | -19.39% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | -20.36% | |
| 27 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.14% | -0.02% | -55.68% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 28 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VIG (18.5%)、VYM (16.6%)、VOO (11.9%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 18.5% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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