13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
72 檔
42.1%
Q2 2024の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 72 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Mittelman Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, VOO, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 13.21% | -0.57% | +6.44% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.48% | +1.64% | -1.60% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.67% | -0.79% | -0.50% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.61% | +0.05% | — | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 6.25% | -0.08% | +5.33% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.01% | -0.71% | +5.97% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.90% | — | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.44% | -0.13% | +13.57% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.36% | — | — | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.12% | — | — | |
| 11 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 1.99% | +0.43% | +4.24% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.04% | — | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | -0.43% | |
| 14 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-その他 | 1.58% | — | -0.12% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.01% | -0.06% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.06% | -0.79% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | — | |
| 18 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.40% | +0.04% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.22% | — | — | |
| 20 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.20% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.15% | +0.01% | -1.58% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.09% | — | +100.00% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | — | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.01% | -0.17% | +37.38% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.93% | — | -3.51% | |
| 27 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | -1.45% | |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -37.86% | |
| 29 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | — | -1.65% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.78% | — | -2.33% | |
| 32 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -7.81% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.02% | — | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.69% | +0.66% | +3.16% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.69% | — | -1.23% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.63% | — | — | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +11.85% | |
| 38 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.61% | -0.30% | +127.86% | |
| 39 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | — | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +3.15% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +57.84% | |
| 44 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.32% | -6.01% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.05% | +900.18% | |
| 47 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.34% | +0.43% | +5.18% | |
| 48 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.23% | — | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.62% | -5.76% | |
| 50 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.33% | -0.44% | +125.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 72 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VIG (13.2%)、VOO (8.5%)、VYM (6.7%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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