13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021464
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
64 檔
41.1%
Q1 2024の報告期間中、Mittelman Wealth Management（CIK: 0002021464）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Mittelman Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VIG, VOO, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.97% | -0.57% | — | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.65% | +1.64% | — | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.15% | -0.79% | — | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.04% | +0.05% | — | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 6.25% | -0.08% | — | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.01% | -0.71% | — | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 4.94% | — | — | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.02% | -0.13% | — | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.48% | — | — | |
| 10 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-その他 | 2.15% | +0.43% | — | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.02% | — | — | |
| 12 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | — | |
| 13 | ISCB | Ishares Morningstar Sm Cap | ETF-その他 | 1.73% | — | — | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.06% | — | |
| 15 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | — | |
| 16 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.46% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.45% | +0.04% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.45% | -0.01% | — | |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.36% | — | — | |
| 20 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.40% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.10% | — | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | — | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.06% | — | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.06% | — | — | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.97% | — | — | |
| 28 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | — | |
| 29 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.83% | — | — | |
| 32 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | — | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.71% | -0.17% | — | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.70% | +0.66% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.02% | — | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 37 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.62% | — | — | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | — | |
| 40 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.57% | — | — | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.50% | — | — | |
| 42 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.32% | — | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.62% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.11% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.05% | — | |
| 47 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 0.33% | +0.43% | — | |
| 48 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.29% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mittelman Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 64 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VIG (13.0%)、VOO (8.7%)、VYM (7.2%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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