13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001836506
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
146 檔
10.1%
Q4 2024の報告期間中、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC（CIK: 0001836506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 146 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 97 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, AVGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.52% | +0.20% | +0.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.08% | +0.75% | -0.98% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.80% | -0.23% | -4.65% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -0.14% | +0.44% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.61% | — | +1.22% | |
| 6 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.21% | +1.16% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.56% | -1.60% | EXIT | |
| 8 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.52% | -0.12% | +2.70% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.06% | +3.53% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.42% | -0.08% | +2.14% | |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.40% | -0.02% | +2.58% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.06% | +3.72% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.09% | +4.77% | |
| 14 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.31% | +0.04% | +3.63% | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.30% | +0.11% | — | |
| 16 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.29% | -0.06% | +3.12% | |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.29% | -0.03% | +3.11% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.27% | -0.17% | +2.57% | |
| 19 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.08% | +3.40% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +0.04% | +4.24% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.21% | — | +3.65% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.19% | -0.06% | +5.10% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.18% | -0.19% | +3.67% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.18% | +0.14% | +4.65% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.17% | -0.04% | +3.74% | |
| 26 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.17% | -0.15% | +3.25% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.17% | -0.19% | +3.65% | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.17% | +0.01% | +6.75% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.16% | -0.11% | +2.80% | |
| 30 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.16% | -0.15% | +3.93% | |
| 31 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.15% | +0.09% | +4.29% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.12% | +3.07% | |
| 33 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.21% | -0.17% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.05% | -0.03% | -5.84% | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.62% | +5.59% | |
| 36 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.02% | -0.05% | +3.81% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.12% | +5.77% | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.12% | +5.81% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.99% | -0.09% | +8.06% | |
| 40 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.18% | +4.30% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.93% | — | +4.78% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.93% | -0.03% | +6.38% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.25% | +4.83% | |
| 44 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.20% | +1.67% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.04% | -3.06% | |
| 46 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 0.82% | -0.01% | -7.34% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.65% | +7.98% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.01% | +11.14% | |
| 49 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.78% | -0.04% | +4.09% | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.03% | +7.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK | Blackrock Inc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | -4.65% | 減少 |
| 3 | DOCU | Docusign Inc | +0.3% | +1.67% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.47% | 増加 |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.2% | +3.67% | 増加 |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +3.07% | 増加 |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | +4.29% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +3.65% | 増加 |
| 10 | IP | International Paper Co | +0.2% | +3.40% | 増加 |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.2% | -7.34% | 減少 |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.2% | +1.49% | 増加 |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +4.65% | 増加 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +0.76% | 増加 |
| 15 | SRE | Sempra | +0.1% | +3.93% | 増加 |
| 16 | IHG | Intercontinental Hotels-adr | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.65% | 増加 |
| 18 | USB | US Bancorp | +0.1% | +3.81% | 増加 |
| 19 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | +0.1% | +5.12% | 増加 |
| 20 | T | At&t Inc | +0.1% | +4.30% | 増加 |
| 21 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | +6.50% | 増加 |
| 22 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.1% | +5.19% | 増加 |
| 23 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 24 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -5.84% | 減少 |
| 25 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | +3.38% | 増加 |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | +429.97% | 増加 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -4.42% | 減少 |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -2.68% | 減少 |
| 29 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | -7.20% | 減少 |
| 30 | MTN | Vail Resorts Inc | 0% | +10.17% | 増加 |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 32 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 0% | +5.30% | 増加 |
| 33 | FDS | Factset Research Systems Inc | 0% | +5.32% | 増加 |
| 34 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 0% | +5.31% | 増加 |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 0% | +7.17% | 増加 |
| 36 | WRB | Wr Berkley CORP | 0% | +3.23% | 増加 |
| 37 | AZPN1USD | Aspen Technology Inc | 0% | +6.43% | 増加 |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 0% | +23.47% | 増加 |
| 39 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | -2.40% | 減少 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 0% | +4.83% | 増加 |
| 41 | BTI | British American Tob-sp Adr | 0% | +5.53% | 増加 |
| 42 | FICO | Fair Isaac CORP | 0% | -0.17% | 減少 |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | — | 変化なし |
| 45 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | -1.37% | 減少 |
| 46 | LII | Lennox International Inc | 0% | +1.59% | 増加 |
| 47 | CB | Chubb Limited | 0% | +6.38% | 増加 |
| 48 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 0% | +5.44% | 増加 |
| 49 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | +3.25% | 増加 |
| 50 | UBS | UBS Group AG | 0% | +4.09% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 146 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (3.5%)、MSFT (3.1%)、AVGO (2.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $277.4万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $248.2万
Q4 2024 中に合計 141 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 97 件、減却 41 件、全売却 1 件）。
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