13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001836506
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
145 檔
10.0%
Q3 2024の報告期間中、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC（CIK: 0001836506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 37 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, UNH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.25% | +0.08% | +2.71% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.17% | -0.18% | +8.59% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.39% | +0.43% | +6.86% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.18% | +0.16% | +894.35% | |
| 5 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.68% | -0.07% | -0.77% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.58% | +7.74% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.63% | -0.07% | +7.04% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | +5.00% | |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.60% | -0.21% | +1.36% | |
| 10 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.48% | -0.03% | -0.86% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.45% | -0.20% | +1.68% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.09% | -0.14% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.42% | -0.15% | +0.73% | |
| 14 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.35% | -0.02% | +0.96% | |
| 15 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.08% | +0.95% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.21% | +2.46% | |
| 17 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.33% | +0.04% | +1.08% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.07% | +5.94% | |
| 19 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.30% | -0.07% | +29.66% | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.28% | -0.08% | +2.22% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.26% | — | -0.07% | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.24% | +0.47% | +1.65% | |
| 23 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.16% | — | +0.35% | |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.15% | -0.08% | +3.62% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.13% | -0.16% | +1.30% | |
| 26 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.13% | -0.23% | +3.14% | |
| 27 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.08% | -0.28% | |
| 28 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.09% | +0.02% | +0.22% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.26% | +2.10% | |
| 30 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 1.06% | -0.15% | +3.99% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.06% | +0.03% | +1.59% | |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.06% | +0.03% | -2.18% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.01% | +0.50% | +6.43% | |
| 34 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.99% | -0.05% | -1.39% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.98% | +0.02% | +3.77% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.98% | +0.13% | +1.72% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.97% | +0.01% | +3.78% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.94% | +0.09% | +3.55% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.07% | +7.60% | |
| 40 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.92% | -0.03% | +3.58% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.91% | -0.03% | +0.10% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.91% | -0.13% | +13.20% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.31% | +10.55% | |
| 44 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.35% | +5.82% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.05% | +3.34% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.16% | +2.62% | |
| 47 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.03% | +1.88% | |
| 48 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.77% | +0.12% | -0.11% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.05% | +11.84% | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | +0.08% | +4.26% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | TEL | TE Connectivity plc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | MMM | 3m Co | +0.2% | +1.08% | 増加 |
| 5 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +29.66% | 増加 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +6.86% | 増加 |
| 7 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.2% | +39.79% | 増加 |
| 8 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +13.20% | 増加 |
| 9 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +11.84% | 増加 |
| 10 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | +0.96% | 増加 |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +5.00% | 増加 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.1% | +3.62% | 増加 |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.1% | -2.18% | 減少 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.1% | +10.28% | 増加 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +2.46% | 増加 |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.1% | +1.68% | 増加 |
| 22 | BLKCHF | Blackrock Inc | +0.1% | +0.35% | 増加 |
| 23 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | -1.39% | 減少 |
| 24 | CCI | Crown Castle Inc | +0.1% | +3.91% | 増加 |
| 25 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | +0.1% | +0.86% | 増加 |
| 26 | T | At&t Inc | +0.1% | +5.82% | 増加 |
| 27 | POOL | Pool CORP | +0.1% | +4.51% | 増加 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +5.94% | 増加 |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.1% | +2.22% | 増加 |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +6.43% | 増加 |
| 31 | USB | US Bancorp | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 32 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.1% | +7.66% | 増加 |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +10.93% | 増加 |
| 34 | DOCU | Docusign Inc | +0.1% | +5.19% | 増加 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +1.59% | 増加 |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -0.14% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 0% | +2.71% | 増加 |
| 38 | SRE | Sempra | 0% | +3.99% | 増加 |
| 39 | ITW | Illinois Tool Works | 0% | +3.58% | 増加 |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | +0.95% | 増加 |
| 41 | IP | International Paper Co | — | +0.22% | 増加 |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +7.04% | 増加 |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +2.10% | 増加 |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | +7.74% | 増加 |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 46 | LIN | Linde plc | -0.1% | -0.77% | 減少 |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | +894.35% | 増加 |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | +0.67% | 増加 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +8.59% | 増加 |
| 50 | TEL | TE Connectivity plc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 145 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (3.3%)、MSFT (3.2%)、UNH (2.4%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 3.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LMT
市值: $92.0万
今期最大全売却 / 減却
TEL
前期市值: $79.9万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 37 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
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