13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001836506
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
142 檔
8.3%
Q1 2024の報告期間中、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC（CIK: 0001836506）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, UNH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 8.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | -0.18% | -1.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.65% | +0.08% | -1.39% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.13% | +0.43% | -0.06% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.92% | +0.16% | -3.56% | |
| 5 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.86% | -0.07% | -1.05% | |
| 6 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.21% | +0.42% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.58% | -0.17% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | — | +0.11% | |
| 9 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.64% | -0.15% | -1.14% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.07% | +0.66% | |
| 11 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.53% | -0.03% | +0.33% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | +0.09% | +0.39% | |
| 13 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.52% | -0.23% | -1.35% | |
| 14 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.43% | -0.08% | +0.07% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.07% | +1.84% | |
| 16 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.30% | — | -0.82% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.23% | -0.20% | +3.72% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.07% | +4.43% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.21% | +2.73% | |
| 20 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 1.17% | -0.02% | +0.89% | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.47% | +1.46% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.16% | -0.05% | +0.19% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.15% | +0.02% | +2.36% | |
| 24 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 1.15% | -0.08% | +12.16% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 1.12% | — | +2.49% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.11% | +0.01% | +2.34% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.26% | +6.37% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.07% | -0.07% | +2.42% | |
| 29 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.08% | +1.91% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.07% | +0.03% | +1.27% | |
| 31 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 1.07% | -0.08% | +5.11% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.16% | +1.23% | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.02% | -0.03% | +2.26% | |
| 34 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.00% | +0.09% | +6.07% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.99% | +0.50% | +3.63% | |
| 36 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.15% | +3.47% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.99% | +0.04% | +17.14% | |
| 38 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.02% | +4.05% | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.98% | -0.05% | -7.44% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.31% | +3.07% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.93% | -0.03% | +1.74% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.92% | +0.13% | +3.97% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.16% | +4.19% | |
| 44 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.87% | +0.12% | -0.53% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +9.79% | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.05% | +2.26% | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.08% | +5.47% | |
| 48 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.80% | +0.03% | -0.41% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.02% | -5.29% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.03% | +5.38% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mitchell & Pahl Private Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 142 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSFT (3.3%)、AAPL (2.6%)、UNH (2.1%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 3.3% を占めています。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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