13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001645382
申告総資産額
$81.8億
$81.8億
636 檔
18.3%
Q3 2024の報告期間中、Mission Wealth Management, LP（CIK: 0001645382）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $81.8億 に達し、合計 636 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Mission Wealth Management, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VTV, IEFA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全636銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.38% | -0.92% | +1.65% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.29% | -1.41% | +3.96% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.82% | -0.74% | +6.52% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.82% | -0.58% | +4.28% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.98% | -0.06% | +8.21% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.81% | -0.20% | +1.90% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.47% | -0.23% | +5.32% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.02% | +6.51% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.04% | -1.82% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.28% | +0.98% | +4.37% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.46% | +0.85% | |
| 12 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.37% | +0.25% | +21.19% | |
| 13 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 1.34% | -0.30% | +1.98% | |
| 14 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.32% | — | -3.99% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.32% | +20.37% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.20% | -0.25% | +1.32% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.12% | -0.37% | -1.07% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.97% | -0.13% | -1.60% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.13% | -4.73% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.83% | -0.20% | -1.23% | |
| 21 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.21% | +3.17% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.78% | -0.12% | -10.21% | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.75% | -0.24% | +4.55% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.13% | -0.43% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.75% | -0.22% | +1.22% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.09% | +39.50% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.06% | +6.78% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.55% | -0.13% | +4.57% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.53% | -0.19% | +5.83% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.56% | +931.89% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.48% | -0.11% | +2.36% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.04% | +25.70% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.46% | -0.11% | -3.44% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.51% | +60.84% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | +0.06% | +40.63% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.12% | +0.07% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.38% | — | +46.07% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.37% | -0.08% | +47.04% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.09% | -4.26% | |
| 40 | APPF | Appfolio Inc - A | 株式-IT | 0.35% | -0.02% | -38.93% | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.75% | -19.23% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.34% | +0.06% | -1.05% | |
| 43 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.33% | -0.07% | -3.10% | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.13% | -1.21% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.01% | -6.04% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.02% | -2.88% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.12% | +3.73% | |
| 48 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +0.33% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.20% | +0.20% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.12% | -0.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mission Wealth Management, LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $81.8億、保有銘柄数は 636 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VUG (9.4%)、VTV (9.3%)、IEFA (6.8%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
SRLN
前期市值: $1020.1万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 35 件、減却 13 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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