13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001744318
申告総資産額
$6.6億
$6.6億
119 檔
17.3%
Q4 2024の報告期間中、MinichMacGregor Wealth Management, LLC（CIK: 0001744318）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.6億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、MinichMacGregor Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, MOAT, IYF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.60% | +0.03% | +291.16% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 5.20% | — | +3.04% | |
| 3 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 4.16% | -0.01% | +93.06% | |
| 4 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 3.74% | — | +0.08% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.01% | -0.30% | +8.13% | |
| 6 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.16% | +5.64% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.85% | +0.08% | +21.83% | |
| 8 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 2.76% | +0.01% | -11.66% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.73% | +0.01% | +6.45% | |
| 10 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.03% | -0.58% | |
| 11 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 2.39% | — | -2.24% | |
| 12 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | -1.09% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.30% | +2.12% | NEW | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 2.26% | -2.43% | -0.86% | |
| 15 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 2.13% | +0.03% | NEW | |
| 16 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 株式-IT | 2.01% | — | +1.09% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.11% | +0.19% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +0.02% | -0.91% | |
| 19 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.87% | — | +2.55% | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.86% | — | — | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.82% | +0.05% | NEW | |
| 22 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.03% | -0.01% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.76% | -0.11% | +0.23% | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 1.75% | — | +414.04% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.73% | — | +3.91% | |
| 26 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 1.72% | -0.53% | +5.29% | |
| 27 | CLH | Clean Harbors Inc | 株式-資本財 | 1.71% | — | +2.24% | |
| 28 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.65% | -0.19% | — | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.64% | +0.42% | +20.05% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.62% | — | +3.20% | |
| 31 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 1.61% | — | -2.78% | |
| 32 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | — | +5.44% | |
| 33 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-その他 | 1.46% | — | — | |
| 34 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.35% | -0.12% | +1.56% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.01% | +180.60% | |
| 36 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | — | -9.79% | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.13% | +2.88% | |
| 38 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.05% | +0.16% | NEW | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.68% | +28.56% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.09% | +3.06% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.79% | -0.17% | +7.40% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.02% | +3.72% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | -1.21% | +5.92% | |
| 44 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.57% | — | +0.93% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.19% | -0.20% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.01% | +10.82% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.45% | +0.03% | +52.95% | |
| 48 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.41% | — | -7.63% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +14.78% | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.34% | +0.09% | +8.53% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MinichMacGregor Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.6億、保有銘柄数は 119 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHG (7.6%)、MOAT (5.2%)、IYF (4.2%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 7.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XMMO
市值: $897.4万
今期最大全売却 / 減却
FEZ
前期市值: $1323.5万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 28 件、減却 9 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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