13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002029294
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
62 檔
26.6%
Q4 2024の報告期間中、Mills Wealth Advisors LLC（CIK: 0002029294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Mills Wealth Advisors LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 18 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DFAC, VCRB, VCRM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.95% | +1.02% | +4.24% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 12.52% | +0.17% | +127.75% | |
| 3 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 9.69% | +0.37% | — | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.45% | — | -12.22% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 5.53% | -0.64% | EXIT | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 5.48% | +0.07% | +11.27% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.14% | -0.07% | +15.69% | |
| 8 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.75% | EXIT | |
| 9 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.56% | -0.01% | +4.74% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.15% | +0.19% | -1.29% | |
| 11 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.55% | +0.13% | +16.06% | |
| 12 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.20% | +7.56% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.80% | -0.11% | +5.65% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.72% | +0.43% | +6.27% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.50% | +0.33% | -25.35% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.37% | -0.30% | +0.10% | |
| 17 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.26% | +6.09% | |
| 18 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.20% | -0.06% | -11.36% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.19% | -0.05% | -0.80% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | -1.82% | |
| 21 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.06% | -0.16% | EXIT | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 0.99% | -0.14% | -3.51% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -40.30% | |
| 24 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.93% | — | +29.57% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.91% | — | +48.50% | |
| 26 | TEI | Templeton Emrg Mkts Inc | 株式-その他 | 0.88% | -0.03% | -4.71% | |
| 27 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.54% | +0.08% | -6.23% | |
| 28 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | +0.85% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -1.39% | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.16% | — | |
| 31 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.18% | — | |
| 32 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.45% | -0.55% | — | |
| 33 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +16.37% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.41% | +0.10% | +9.09% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.02% | +4.03% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.03% | -0.71% | |
| 37 | MVPA | Miller Value Partners App | ETF-その他 | 0.26% | — | +49.07% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 39 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | +24.49% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | +26.11% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.30% | +8.59% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | +0.06% | +1.12% | |
| 43 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | +30.98% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.20% | — | +61.38% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | +10.01% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.17% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.01% | +9.19% | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.68% | EXIT | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | — | |
| 50 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.15% | — | -28.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mills Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 62 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DFAC (13.9%)、VCRB (12.5%)、VCRM (9.7%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCRM
市值: $1702.3万
今期最大全売却 / 減却
VEA
前期市值: $68.4万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 18 件、減却 13 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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