13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001967018
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
125 檔
29.6%
Q3 2025の報告期間中、Milestone Investment Advisors LLC（CIK: 0001967018）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 125 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Milestone Investment Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、55 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPHQ, SCHG, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 9.62% | +0.81% | -0.90% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.21% | +0.15% | -1.09% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.68% | +0.12% | -1.62% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.01% | +0.24% | -0.30% | |
| 5 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 4.48% | -0.12% | +1.39% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.13% | -1.02% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.17% | +8.42% | |
| 8 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.61% | +3.53% | |
| 9 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 2.72% | -0.25% | +6.42% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.66% | -0.18% | -1.80% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.19% | +2.17% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.13% | -0.76% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.45% | +0.07% | +1.12% | |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.44% | -0.26% | +3.78% | |
| 15 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 2.41% | -0.32% | +7.23% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.28% | -0.11% | +18.71% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.25% | -0.17% | +3.86% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.04% | +0.63% | |
| 19 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.16% | -0.16% | +5.17% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.57% | +0.38% | -0.22% | |
| 21 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.54% | -0.03% | -1.80% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.49% | -0.21% | +1.44% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.16% | -11.61% | |
| 24 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 1.37% | +0.30% | +10.14% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.04% | +45.82% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.29% | -0.01% | -0.85% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.04% | +3.65% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.15% | -0.13% | -0.04% | |
| 29 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 1.13% | +0.20% | +0.53% | |
| 30 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 1.13% | -0.08% | +4.39% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.15% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.89% | +0.11% | -0.28% | |
| 33 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.89% | -0.11% | +1.07% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.88% | -0.05% | -10.27% | |
| 35 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.02% | -0.12% | |
| 36 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.07% | -0.30% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.03% | -6.21% | |
| 38 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | -18.19% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.61% | +0.05% | +5.96% | |
| 40 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.08% | +19.00% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.43% | +0.02% | +3.42% | |
| 42 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.41% | — | -8.70% | |
| 43 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.24% | +1.69% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +10.76% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.04% | — | |
| 46 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.38% | -0.08% | -4.41% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.01% | -0.73% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.29% | +0.04% | +0.67% | |
| 49 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.26% | +0.02% | -1.95% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +4.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Milestone Investment Advisors LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 125 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPHQ (9.6%)、SCHG (8.2%)、SCHX (6.7%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XAR
市值: $3.2万
今期最大全売却 / 減却
IEMG
前期市值: $4.0万
Q3 2025 中に合計 101 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 37 件、減却 55 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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