13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001967018
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
130 檔
28.7%
Q4 2024の報告期間中、Milestone Investment Advisors LLC（CIK: 0001967018）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 130 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Milestone Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPHQ, SCHG, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 10.21% | +0.81% | +7.19% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.97% | +0.15% | +299.55% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.05% | +0.12% | +194.74% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.37% | +0.24% | +2.28% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.04% | +2.27% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.12% | +14.68% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.68% | +0.13% | +214.94% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.11% | +0.07% | +4.71% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.13% | +192.25% | |
| 10 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.61% | -41.94% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.17% | +2193.31% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.50% | -0.18% | +2.64% | |
| 13 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.04% | +230.07% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 2.11% | -0.32% | +2.26% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.09% | -0.17% | +7.47% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.16% | +201.55% | |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 1.75% | -0.03% | -5.68% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.66% | -0.26% | -20.57% | |
| 19 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +25.97% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.55% | +0.38% | -0.65% | |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.43% | -0.21% | +28.27% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.01% | -1.87% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.04% | +7.66% | |
| 24 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +8.29% | |
| 25 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.24% | -0.05% | -7.16% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.23% | -0.11% | — | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.15% | -0.13% | -0.49% | |
| 28 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 1.02% | -0.25% | +10.46% | |
| 29 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 1.01% | +0.20% | +8.90% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.32% | |
| 31 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.02% | -0.64% | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.90% | -0.07% | -2.33% | |
| 33 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.03% | -10.64% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.04% | +88.09% | |
| 35 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.83% | -0.16% | +190.00% | |
| 36 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.81% | -0.11% | -4.25% | |
| 37 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.66% | — | -42.27% | |
| 38 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.66% | +0.11% | +7.32% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.60% | +0.05% | +1.59% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.01% | -0.56% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -0.47% | |
| 42 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | +88.52% | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.04% | +119.56% | |
| 44 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +189.22% | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -4.72% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -2.92% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.19% | +47.62% | |
| 48 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.25% | +0.02% | +2.38% | |
| 49 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.24% | +0.03% | +2.96% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.23% | +0.04% | +40.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Milestone Investment Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 130 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPHQ (10.2%)、SCHG (9.0%)、SCHX (7.0%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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