13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001967018
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
132 檔
29.8%
Q2 2024の報告期間中、Milestone Investment Advisors LLC（CIK: 0001967018）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 132 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Milestone Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPHQ, SCHG, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 10.30% | +0.81% | +6.31% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 8.10% | +0.15% | +0.70% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.97% | +0.12% | -6.43% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.56% | +0.04% | -12.66% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.24% | -0.73% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.49% | +0.04% | +7.11% | |
| 7 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.61% | +23.86% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.13% | -5.42% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.13% | -4.09% | |
| 10 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.81% | -0.12% | +254.65% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.16% | -22.40% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.48% | -0.03% | -14.99% | |
| 13 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 2.44% | — | -44.57% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | +0.07% | -4.65% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.20% | -0.18% | -5.28% | |
| 16 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.10% | -0.26% | -12.98% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 2.01% | -0.32% | -1.85% | |
| 18 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.94% | -0.17% | -0.08% | |
| 19 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.04% | +45.95% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.62% | +0.38% | -2.57% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.38% | -0.05% | -12.22% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.31% | -0.01% | — | |
| 23 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 1.19% | -0.08% | +44.25% | |
| 24 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | +88.96% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.06% | -0.13% | -1.31% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | +1.40% | |
| 27 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +1566.79% | |
| 28 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.03% | -15.89% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.04% | -0.05% | |
| 30 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.91% | -0.25% | +0.55% | |
| 31 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.90% | +0.20% | -2.62% | |
| 32 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.87% | -0.11% | -0.43% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +1.50% | |
| 34 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.07% | -1.73% | |
| 35 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.02% | -5.79% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.77% | -0.21% | +29.40% | |
| 37 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.55% | -0.16% | +17.05% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.54% | +0.01% | -3.35% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.54% | +0.05% | +8.37% | |
| 40 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | -5.00% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.39% | +0.11% | +14787.84% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.04% | -0.17% | |
| 43 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -35.78% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +3.95% | |
| 45 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.29% | — | +2.37% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.58% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.22% | -0.08% | +0.46% | |
| 48 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-テック型 | 0.21% | — | -7.24% | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -1.37% | |
| 50 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -0.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Milestone Investment Advisors LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 132 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SPHQ (10.3%)、SCHG (8.1%)、SCHX (7.0%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 10.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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