13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001967018
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
128 檔
29.1%
Q1 2024の報告期間中、Milestone Investment Advisors LLC（CIK: 0001967018）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 128 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Milestone Investment Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPHQ, SCHG, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 9.34% | +0.81% | +12.19% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 7.50% | +0.15% | +3.06% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.40% | +0.04% | -3.08% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.30% | +0.12% | -4.20% | |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.04% | +20.73% | |
| 6 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 4.70% | — | -12.75% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.45% | +0.24% | -0.10% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.16% | -21.64% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.38% | +0.13% | -2.51% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.28% | +0.13% | -4.25% | |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.10% | -0.61% | +11.70% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.69% | -0.03% | -10.11% | |
| 13 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 2.45% | -0.26% | -13.08% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.18% | -11.17% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.25% | +0.07% | +0.20% | |
| 16 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 2.07% | -0.32% | -1.98% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.97% | -0.17% | -0.18% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.62% | -0.05% | -2.11% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.55% | +0.38% | -8.40% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.37% | -0.01% | -1.01% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.04% | +83.85% | |
| 22 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.03% | -11.88% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.09% | -0.13% | -2.82% | |
| 24 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.02% | +0.04% | -21.80% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.04% | -2.95% | |
| 26 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-その他 | 0.92% | -0.25% | — | |
| 27 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.89% | -0.11% | -1.28% | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.07% | -0.77% | |
| 29 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.02% | -0.26% | |
| 30 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.85% | +0.20% | +494.10% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | — | |
| 32 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-その他 | 0.84% | -0.08% | +122.37% | |
| 33 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-その他 | 0.83% | — | -26.15% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.12% | — | |
| 35 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | +171.28% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.61% | -0.21% | -0.30% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.01% | -8.20% | |
| 38 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -11.65% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.48% | +0.05% | +2.79% | |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.48% | -0.16% | -2.26% | |
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | -3.85% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.04% | -0.24% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.30% | — | +1.03% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 46 | QCLN | First Trust Nasdaq Clean Edg | ETF-テック型 | 0.24% | — | -2.38% | |
| 47 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 0.23% | -0.08% | -15.09% | |
| 48 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -12.69% | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | -0.65% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.18% | +0.02% | +2.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Milestone Investment Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 128 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPHQ (9.3%)、SCHG (7.5%)、VTI (7.4%) です。最大保有銘柄 SPHQ がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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