13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001964722
申告総資産額
$6.3億
$6.3億
259 檔
19.9%
Q2 2026の報告期間中、Milestone Asset Management, LLC（CIK: 0001964722）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.3億 に達し、合計 259 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Milestone Asset Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 56 銘柄、追加買付 74 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BUFR, SGOV, FLRN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全259銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 5.98% | +0.28% | -0.87% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.62% | +0.28% | -21.13% | |
| 3 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 3.86% | -3.69% | +41.89% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.01% | +1.67% | -13.08% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.25% | -1.81% | +1161.60% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.97% | +140.12% | |
| 7 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.85% | -0.06% | -10.60% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | +1.65% | +3.22% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.33% | +0.96% | — | |
| 10 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.23% | — | |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -1.28% | EXIT | |
| 12 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-その他 | 1.26% | -0.09% | +2.49% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.23% | -0.24% | +0.84% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.71% | +25.81% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.21% | -0.42% | -2.21% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.33% | -3.82% | |
| 17 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.14% | — | |
| 18 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.09% | +0.06% | +5.54% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.09% | -0.19% | — | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.34% | +15.11% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.77% | +15.45% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.82% | +680.70% | |
| 23 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 1.01% | +0.08% | +3.69% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.99% | -0.95% | -14.15% | |
| 25 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.06% | +35.32% | |
| 26 | GAUG | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.97% | +0.07% | +3.51% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | -18.17% | |
| 28 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.95% | +0.07% | +3.25% | |
| 29 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.95% | +0.07% | +3.16% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.89% | -0.09% | +26.38% | |
| 32 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.10% | +16.94% | |
| 33 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.85% | -0.85% | EXIT | |
| 34 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.84% | -0.01% | +7.47% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 36 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.80% | +0.05% | +7.60% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.75% | — | |
| 38 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.03% | +48.15% | |
| 39 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.77% | -0.73% | +1530.78% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.75% | +0.09% | +6.45% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.02% | +19.52% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.71% | -0.05% | +4.03% | |
| 43 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | +1.03% | +52.22% | |
| 45 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.65% | -0.29% | -9.03% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.47% | — | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.63% | +0.01% | -38.97% | |
| 48 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.63% | +0.04% | +6.52% | |
| 49 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 0.62% | -0.04% | +99.78% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | +0.08% | +17.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Milestone Asset Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.3億、保有銘柄数は 259 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は BUFR (6.0%)、SGOV (4.6%)、FLRN (3.9%) です。最大保有銘柄 BUFR がポートフォリオの約 6.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOVT
市值: $846.9万
今期最大全売却 / 減却
IUSB
前期市值: $605.4万
Q2 2026 中に合計 199 件の調整を実施しました（新規買付 56 件、追加買付 74 件、減却 37 件、全売却 32 件）。
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