13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000919497
申告総資産額
$9.4億
$9.4億
167 檔
19.9%
Q1 2024の報告期間中、Middleton & Co Inc/ma（CIK: 0000919497）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9.4億 に達し、合計 167 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Middleton & Co Inc/maのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AMZN, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 5.76% | +0.24% | -3.10% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.41% | +0.28% | -1.85% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.30% | +0.62% | -2.96% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.10% | +0.23% | +2.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.06% | -0.17% | -1.26% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.73% | +0.09% | -0.77% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.58% | -0.42% | -2.89% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.50% | -0.13% | -0.11% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.32% | +0.32% | -2.95% | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 2.27% | -0.20% | -0.81% | |
| 11 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.13% | -0.30% | -2.13% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.18% | +0.28% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.08% | -0.02% | -0.42% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.07% | -0.92% | |
| 15 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.86% | -0.54% | -4.35% | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 1.78% | +0.26% | -0.76% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.59% | +3.56% | |
| 18 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.71% | -0.12% | +1.30% | |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.69% | +1.47% | +21.27% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.68% | -0.22% | +19.48% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.68% | — | +1.32% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.52% | -0.26% | +4.86% | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.44% | -0.17% | -2.55% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.01% | -0.38% | |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 株式-資本財 | 1.39% | -0.10% | -0.46% | |
| 26 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.17% | -1.09% | |
| 27 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.11% | -0.45% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.34% | +0.01% | -0.65% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.18% | -0.16% | -3.29% | |
| 30 | XYL | Xylem Inc | 株式-資本財 | 1.16% | -0.11% | +0.58% | |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 1.16% | -0.11% | +0.54% | |
| 32 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.09% | -0.29% | -2.48% | |
| 33 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.03% | +7.50% | |
| 34 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.06% | -0.01% | -0.70% | |
| 35 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.10% | +0.38% | |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.05% | +0.74% | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 1.00% | -0.06% | -0.33% | |
| 38 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | +11.24% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.03% | -1.63% | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.09% | -3.13% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.86% | -0.06% | -20.06% | |
| 42 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 0.83% | -0.05% | +1.75% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.01% | -2.28% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.72% | -0.04% | -3.98% | |
| 45 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.67% | -0.03% | +99.32% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.67% | +0.06% | +2.76% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -4.79% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.03% | +441.63% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.02% | -1.98% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.60% | -0.04% | -4.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Middleton & Co Inc/ma の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9.4億、保有銘柄数は 167 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AMZN (5.8%)、AAPL (5.4%)、GOOGL (4.3%) です。最大保有銘柄 AMZN がポートフォリオの約 5.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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