13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053733
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
139 檔
19.0%
Q1 2026の報告期間中、Michels Family Financial, LLC（CIK: 0002053733）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 139 件の保有銘柄を報告しました。
Michels Family Financial, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, SCHD, XOM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.23% | +0.33% | +2.29% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.73% | -0.34% | +3.28% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.70% | -1.04% | +0.48% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.00% | — | -0.34% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.69% | +0.23% | +6.64% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.65% | +0.44% | +4.77% | |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.27% | -0.22% | +2.13% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.26% | -0.27% | +1.04% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.08% | -0.17% | +2.06% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | +0.05% | +2.34% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.67% | -0.48% | +0.92% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.66% | +0.14% | +5.18% | |
| 13 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.62% | -0.23% | -1.81% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.03% | +1.07% | |
| 15 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.33% | -0.08% | -2.22% | |
| 16 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 1.30% | +0.07% | +1.34% | |
| 17 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.09% | -3.43% | |
| 18 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.04% | +1.88% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +0.46% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.09% | +3.59% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.03% | -1.46% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.11% | +1.62% | |
| 23 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.08% | +0.09% | +3.66% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.05% | +0.05% | +2.74% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.16% | +3.07% | |
| 26 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.93% | +0.04% | +2.25% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.11% | +2.71% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.10% | +38.33% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.03% | -0.23% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.17% | +0.36% | |
| 31 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.19% | +0.26% | |
| 32 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.06% | -12.63% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | -0.97% | |
| 34 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.85% | -0.11% | -0.24% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.04% | +4.58% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.02% | +8.16% | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.02% | +0.28% | |
| 38 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.82% | -0.07% | -0.23% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.05% | -0.06% | |
| 40 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.07% | +37.19% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.06% | +5.18% | |
| 42 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.03% | +1.12% | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.22% | +32.24% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.04% | -0.62% | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.67% | +0.06% | +13.28% | |
| 46 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.66% | +0.03% | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.16% | +2.29% | |
| 48 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.08% | -2.03% | |
| 49 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.58% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Michels Family Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 139 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (6.2%)、SCHD (5.7%)、XOM (3.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
OVV
市值: $28.5万
今期最大全売却 / 減却
AAPR
前期市值: $104.2万
Q1 2026 中に合計 132 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 62 件、減却 61 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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