13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053733
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
126 檔
15.2%
Q2 2025の報告期間中、Michels Family Financial, LLC（CIK: 0002053733）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 126 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Michels Family Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, SCHD, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.10% | +0.33% | +0.56% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.16% | -0.34% | +0.74% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.42% | — | -2.33% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.78% | -1.04% | +0.11% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.69% | +0.23% | +3.23% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.44% | -0.27% | +4.04% | |
| 7 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.43% | -0.22% | +2.86% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.25% | +0.44% | +1.83% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.11% | -0.17% | +1.24% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.06% | -0.23% | -1.38% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.03% | +0.05% | -1.85% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.72% | +0.14% | +2.78% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.65% | -0.09% | -0.15% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.03% | +1.01% | |
| 15 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.59% | -0.08% | -0.48% | |
| 16 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 1.48% | +0.07% | +2.14% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | -1.57% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | -0.48% | +0.27% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | +3.17% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.04% | +1.75% | |
| 21 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.11% | +1.75% | |
| 22 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.06% | -0.16% | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.11% | +2.19% | |
| 24 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.10% | -0.11% | +0.01% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | — | |
| 26 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.09% | -2.78% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.02% | -2.04% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.02% | +0.09% | -3.35% | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.03% | +0.01% | |
| 30 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.95% | +0.04% | +3.18% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.95% | +0.17% | +0.08% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.02% | -1.64% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.04% | +1.62% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.05% | -2.26% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.05% | -9.13% | |
| 36 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.19% | -2.36% | |
| 37 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.04% | +0.25% | |
| 38 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.03% | +1.33% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.73% | +0.01% | -2.02% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.06% | +4.96% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.16% | +3.30% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.03% | -0.78% | |
| 43 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.07% | +2.45% | |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.56% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.10% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.16% | -2.89% | |
| 47 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.62% | — | -0.15% | |
| 48 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.07% | +11.61% | |
| 49 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.61% | +0.04% | -1.87% | |
| 50 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.09% | -0.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Michels Family Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 126 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (6.1%)、SCHD (5.2%)、IVV (3.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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