13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002053733
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
121 檔
14.3%
Q4 2024の報告期間中、Michels Family Financial, LLC（CIK: 0002053733）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Michels Family Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPY, SCHD, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.74% | +0.33% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 5.53% | -0.34% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.56% | — | — | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.96% | -1.04% | — | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.59% | +0.23% | — | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.44% | -0.22% | — | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.41% | -0.27% | — | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.31% | -0.23% | — | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.30% | -0.17% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | +0.05% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.99% | +0.44% | — | |
| 12 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.73% | -0.08% | — | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.72% | +0.14% | — | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.03% | — | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.45% | -0.48% | — | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.03% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.09% | — | |
| 18 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 1.37% | +0.07% | — | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.04% | — | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.11% | — | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.18% | -0.11% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.11% | +0.05% | — | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.04% | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.11% | — | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.05% | — | |
| 27 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.02% | — | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.92% | +0.09% | — | |
| 29 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.02% | — | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.03% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.04% | — | |
| 33 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.04% | — | |
| 34 | TPR | Tapestry Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.09% | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.17% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.06% | — | |
| 37 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.09% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.16% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 40 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 41 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.19% | — | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 43 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 44 | ESAB | Esab CORP | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 0.64% | -0.18% | EXIT | |
| 48 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.16% | — | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.62% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Michels Family Financial, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 121 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (5.7%)、SCHD (5.5%)、IVV (3.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 5.7% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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