13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002040317
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
84 檔
23.0%
Q4 2024の報告期間中、Merkkuri Wealth Advisors LLC（CIK: 0002040317）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Merkkuri Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, SPYM, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.10% | -0.10% | +209.28% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.47% | +3.91% | +44.35% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.90% | -0.01% | -2.59% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.81% | +0.28% | -0.10% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.07% | -0.93% | +9.96% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.59% | +1.05% | +2.88% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.60% | +45.56% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.28% | +0.32% | +8.74% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.36% | -28.17% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.03% | -0.04% | -2.30% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.96% | +0.03% | -10.82% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.71% | -0.62% | +10.09% | |
| 13 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 1.85% | -0.40% | +9.47% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.81% | -0.12% | EXIT | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.57% | +0.38% | +11.74% | |
| 16 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-その他 | 1.52% | +0.23% | +9.68% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.52% | +0.55% | -16.84% | |
| 18 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.52% | — | EXIT | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.46% | -0.81% | EXIT | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.64% | +8.68% | |
| 21 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.41% | +0.25% | +11.88% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.38% | -0.08% | -0.05% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.10% | EXIT | |
| 24 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.50% | -0.44% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.30% | -0.98% | -1.01% | |
| 26 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.21% | -1.42% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.06% | -0.62% | |
| 28 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 1.23% | -0.01% | EXIT | |
| 29 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.19% | +0.71% | -5.34% | |
| 30 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.18% | -0.03% | +1.31% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.13% | -0.05% | +0.24% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.01% | +0.06% | -32.71% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.01% | -0.04% | EXIT | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.03% | +0.64% | |
| 35 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.10% | +18.56% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.18% | +17.62% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.01% | -2.06% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | -30.34% | |
| 39 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.69% | -0.60% | +13.80% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.64% | — | EXIT | |
| 41 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | EXIT | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.05% | +0.19% | |
| 43 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.19% | +153.84% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | +8.53% | |
| 45 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.15% | +11.55% | |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | +0.11% | |
| 47 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.50% | -0.07% | -3.67% | |
| 48 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.49% | +0.52% | -13.78% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | EXIT | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.04% | -0.50% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Merkkuri Wealth Advisors LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 84 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHD (8.1%)、SPYM (7.5%)、SPY (4.9%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 8.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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