13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002040317
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
83 檔
21.6%
Q3 2024の報告期間中、Merkkuri Wealth Advisors LLC（CIK: 0002040317）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 83 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Merkkuri Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, SPYM, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.31% | -0.10% | +6.39% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.20% | +3.91% | +12.77% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.05% | -0.01% | -1.31% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.00% | +0.36% | +9.65% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.71% | +0.28% | -1.01% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.95% | -0.93% | +17.12% | |
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.39% | +1.05% | +8.79% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.34% | +0.03% | -16.96% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.25% | -0.04% | -1.32% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.20% | +0.32% | +11.31% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.64% | -0.62% | +16.88% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.60% | +9.15% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.95% | +0.55% | +36.78% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.87% | -0.12% | EXIT | |
| 15 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 1.71% | -0.40% | +20.98% | |
| 16 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-その他 | 1.65% | +0.23% | +8.74% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.53% | +0.06% | +2.84% | |
| 18 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.21% | +11.34% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.64% | +39.18% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | +4.24% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.41% | — | EXIT | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.38% | -0.98% | +12.83% | |
| 23 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.37% | +0.50% | +12.81% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.37% | -0.81% | EXIT | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | +0.38% | +23.49% | |
| 26 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 1.34% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.10% | EXIT | |
| 28 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.25% | -0.03% | — | |
| 29 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.24% | +0.25% | +30.49% | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.20% | +0.71% | +9.09% | |
| 31 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | +0.24% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | +0.06% | +3.14% | |
| 33 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | -30.81% | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.98% | -0.04% | EXIT | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.03% | +4.12% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.01% | +13.75% | |
| 37 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | -0.10% | +12.70% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.18% | +33.84% | |
| 39 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.64% | -0.60% | +17.64% | |
| 40 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | -0.52% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.59% | — | EXIT | |
| 42 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.58% | +0.52% | -2.47% | |
| 43 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | -17.60% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | EXIT | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | +2.88% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.05% | +0.30% | |
| 47 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +0.55% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.15% | +15.53% | |
| 49 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +0.11% | |
| 50 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | +121.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Merkkuri Wealth Advisors LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 83 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHD (8.3%)、SPYM (5.2%)、SPY (5.0%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 8.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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