13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002040317
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
79 檔
19.4%
Q2 2024の報告期間中、Merkkuri Wealth Advisors LLC（CIK: 0002040317）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 79 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Merkkuri Wealth Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, SPY, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.15% | -0.10% | — | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.50% | -0.01% | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.30% | +0.28% | — | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.96% | +3.91% | — | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.36% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.33% | +0.03% | — | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.93% | — | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.42% | -0.04% | — | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.42% | +1.05% | — | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.10% | +0.32% | — | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.46% | -0.62% | — | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.60% | — | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.98% | -0.12% | EXIT | |
| 14 | NFTY | First Trust India Nifty 50 E | ETF-その他 | 1.60% | +0.23% | — | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.58% | +0.06% | — | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.57% | +0.02% | — | |
| 17 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 1.57% | -0.40% | — | |
| 18 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.55% | +0.55% | — | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.44% | -0.08% | — | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.44% | -0.98% | — | |
| 21 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.21% | — | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.10% | EXIT | |
| 23 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 1.33% | — | EXIT | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.27% | +0.06% | — | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 1.27% | -0.03% | — | |
| 27 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 1.26% | -0.01% | EXIT | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.24% | -0.81% | EXIT | |
| 29 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.50% | — | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.38% | — | |
| 31 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 1.19% | +0.71% | — | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.13% | -0.04% | EXIT | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.64% | — | |
| 34 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 1.03% | +0.25% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.03% | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.01% | — | |
| 37 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 38 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.05% | — | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.62% | +0.52% | — | |
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.60% | -0.10% | — | |
| 42 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.60% | -0.60% | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | EXIT | |
| 46 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.18% | — | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | EXIT | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | -0.55% | EXIT | |
| 49 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 50 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.14% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Merkkuri Wealth Advisors LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 79 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHD (8.2%)、SPY (5.5%)、QQQ (5.3%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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