13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055554
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
123 檔
37.5%
Q4 2025の報告期間中、Meriwether Wealth & Planning, LLC（CIK: 0002055554）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Meriwether Wealth & Planning, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHG, SCHV, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.28% | +0.78% | -0.05% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 12.75% | +0.62% | +3.84% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.41% | -0.80% | +2.07% | |
| 4 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 3.78% | -0.34% | +3.63% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.47% | -3.58% | +5.82% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.15% | +0.32% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.71% | -0.98% | -1.48% | |
| 8 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 2.65% | -2.56% | EXIT | |
| 9 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.47% | -2.69% | +6.84% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.47% | +0.03% | -6.74% | |
| 11 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.87% | -0.14% | +4.41% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.14% | -17.42% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.74% | -0.06% | -0.10% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.07% | -4.23% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.10% | -5.43% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.08% | -3.91% | |
| 17 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 0.97% | +0.35% | +42.25% | |
| 18 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.97% | +0.20% | +46.36% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.93% | -0.09% | -4.31% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.05% | -2.07% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.02% | -1.43% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.03% | -3.18% | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.71% | +0.05% | -17.71% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.12% | — | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.18% | +30.18% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.66% | -0.04% | -4.01% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.64% | +0.28% | +15.51% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.09% | +27.91% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | -2.97% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | +0.01% | -11.35% | |
| 31 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.49% | -20.87% | |
| 33 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.23% | +14.38% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.08% | +6.29% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.57% | — | -8.15% | |
| 36 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +11.21% | |
| 37 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.01% | +1.24% | |
| 39 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | -0.16% | +51.88% | |
| 40 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.09% | -8.91% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.05% | +0.45% | |
| 42 | KMX | Carmax Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +59.32% | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.05% | +6.91% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.06% | +2.24% | |
| 45 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.46% | EXIT | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.16% | -38.46% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.06% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.07% | +17.59% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.40% | +0.01% | +41.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meriwether Wealth & Planning, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 123 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHG (13.3%)、SCHV (12.8%)、FBND (9.4%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHA
市值: $558.0万
今期最大全売却 / 減却
DFAS
前期市值: $542.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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