13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055554
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
127 檔
36.3%
Q3 2025の報告期間中、Meriwether Wealth & Planning, LLC（CIK: 0002055554）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Meriwether Wealth & Planning, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHG, SCHV, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.35% | +0.78% | +4.18% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 12.41% | +0.62% | +5.79% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.51% | -0.80% | +2.86% | |
| 4 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 3.74% | -0.34% | +2.69% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.37% | -3.58% | +3.18% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.14% | — | +3.09% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.66% | +0.03% | -1.65% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.65% | -0.98% | +93.09% | |
| 9 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -2.56% | EXIT | |
| 10 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.44% | -2.69% | +5.07% | |
| 11 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.86% | -0.14% | +3.22% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.79% | -0.06% | +19.53% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.14% | +0.63% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.07% | -6.63% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.26% | +0.10% | +27.24% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.08% | -3.69% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.09% | -0.42% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.88% | +0.05% | +5.69% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.02% | -4.44% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.84% | +0.05% | -1.95% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.08% | -50.11% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.03% | +3.47% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.16% | -0.94% | |
| 24 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.71% | -0.04% | -0.06% | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | -0.16% | -9.68% | |
| 26 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.35% | +80.20% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | +0.01% | -1.66% | |
| 28 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.66% | +0.20% | +85.61% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.49% | +2.22% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | — | +3.06% | |
| 31 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +0.66% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.58% | — | +1.75% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.18% | -22.07% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.09% | -0.73% | |
| 35 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.03% | |
| 36 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.23% | -10.47% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.01% | -1.50% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.09% | +0.11% | |
| 39 | BFST | Business First Bancshares | 株式-その他 | 0.51% | +0.01% | -0.53% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.05% | +13.18% | |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.05% | +4.30% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.48% | +0.28% | -5.18% | |
| 43 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.06% | +36.48% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.01% | — | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.06% | +2.26% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | -0.07% | +3.98% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -28.03% | |
| 48 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | -2.41% | |
| 49 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.46% | EXIT | |
| 50 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | +0.51% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meriwether Wealth & Planning, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 127 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHG (13.3%)、SCHV (12.4%)、FBND (9.5%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPLV
市值: $421.5万
今期最大全売却 / 減却
IQV
前期市值: $45.3万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 15 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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