13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002032629
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
119 檔
21.0%
Q4 2024の報告期間中、Meridian Financial Advisors, LLC（CIK: 0002032629）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Meridian Financial Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHD, JPST, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.76% | -0.57% | +195.80% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.72% | -0.79% | +2.90% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.24% | -0.09% | -0.95% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.38% | +0.09% | -0.61% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.04% | -0.07% | -1.39% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.89% | -0.22% | +2.20% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.07% | -1.59% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.69% | +0.17% | +1.02% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.34% | -0.09% | +3.18% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.04% | -0.21% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.08% | +1.23% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.11% | -0.12% | -8.81% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.04% | +0.06% | +4.43% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.92% | +0.12% | +0.92% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.88% | +0.42% | -1.29% | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.02% | +0.58% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.50% | -0.02% | -2.76% | |
| 18 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-その他 | 1.40% | -0.16% | +1.31% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.05% | -3.92% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.36% | — | -4.54% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.06% | -1.27% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.02% | -1.63% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | +0.03% | -5.12% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.05% | -0.50% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.06% | -4.95% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.09% | -0.14% | +12.63% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.02% | -1.44% | |
| 28 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.01% | +4.31% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.02% | -11.09% | |
| 30 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.01% | +0.79% | |
| 31 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | +1.37% | |
| 32 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.76% | -0.03% | -3.69% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.69% | -0.07% | +7.68% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | -4.75% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.06% | -1.13% | |
| 36 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +0.18% | |
| 37 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -0.79% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.20% | -2.67% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.03% | +4.03% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.52% | -0.10% | +9.74% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | — | -15.60% | |
| 42 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -1.60% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | +0.02% | +4.34% | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.04% | +0.14% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +3.78% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +2.34% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.05% | +1.53% | |
| 48 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -8.23% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | +195.22% | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +3.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meridian Financial Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 119 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHD (6.8%)、JPST (6.7%)、IVV (6.2%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
REGL
市值: $21.1万
今期最大全売却 / 減却
IWF
前期市值: $79.5万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 10 件、減却 26 件、全売却 10 件）。
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