13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002032629
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
121 檔
19.7%
Q1 2024の報告期間中、Meridian Financial Advisors, LLC（CIK: 0002032629）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Meridian Financial Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHD, JPST, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.00% | -0.57% | +2.62% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.74% | -0.79% | -4.17% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.98% | -0.09% | -1.13% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 5.52% | +0.09% | +0.54% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.34% | -0.07% | +396.30% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.29% | -0.22% | +5.31% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.31% | -0.07% | -1.63% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.52% | -0.12% | -1.95% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.04% | +0.36% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.38% | +0.17% | +2.74% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.19% | -0.09% | +7.41% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.08% | +9.45% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.86% | +0.06% | +2.80% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.12% | +10.02% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.82% | -0.06% | +12.67% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.69% | +0.42% | +1.49% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.02% | -0.75% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.51% | — | +0.03% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.05% | +0.72% | |
| 20 | RIGS | Alps Strategic Incme Fd-usdi | ETF-その他 | 1.38% | -0.16% | +7.69% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.20% | -0.02% | -0.20% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.05% | -0.46% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.02% | +0.30% | |
| 24 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.02% | +1.81% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.06% | +0.56% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | +0.03% | +51.67% | |
| 27 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | -2.06% | |
| 28 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.01% | +13.96% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +5.31% | |
| 30 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -0.06% | -0.79% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.02% | +0.49% | |
| 32 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -2.09% | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +9.13% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.61% | -0.07% | +18.15% | |
| 35 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.08% | +2.86% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.57% | +0.20% | -3.14% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.03% | +0.03% | |
| 39 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.53% | +0.11% | NEW | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.53% | -0.14% | +24.66% | |
| 42 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +26.00% | |
| 43 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | +0.33% | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | -1.18% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.47% | -0.02% | +0.49% | |
| 46 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | -7.36% | |
| 47 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.02% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.44% | -0.04% | -5.81% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.03% | +0.56% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.39% | -0.10% | +0.66% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meridian Financial Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 121 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHD (7.0%)、JPST (6.7%)、IVV (6.0%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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