13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001956471
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
63 檔
41.2%
Q3 2025の報告期間中、Meredith Wealth Planning（CIK: 0001956471）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Meredith Wealth Planningは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVUV, DUHP, AVGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
TSLA
市值: $142.5万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $25.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 18.39% | -0.39% | +3.09% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 10.49% | -0.24% | +6.29% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 10.15% | +1.07% | +7.78% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 9.29% | -0.75% | -0.44% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 6.94% | +0.62% | -1.97% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 5.06% | -0.16% | +2.55% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.56% | -0.44% | +8.82% | |
| 8 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 4.24% | +0.31% | +9.32% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.93% | -0.26% | +9.11% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 3.55% | -0.03% | -1.67% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.16% | +0.06% | +11.10% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 1.63% | +0.05% | +29.85% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.51% | -0.05% | +54.50% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.01% | +305.29% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.02% | -0.13% | +12.39% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.10% | -1.89% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.02% | +10.80% | |
| 18 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | +4.01% | |
| 19 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.87% | -0.12% | +28.39% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | +0.52% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.83% | +0.02% | +5.14% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.07% | -5.22% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.47% | EXIT | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.02% | -1.12% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | — | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -0.27% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.01% | +6.83% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.07% | -2.72% | |
| 29 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.08% | -0.04% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.04% | -3.11% | |
| 31 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | -11.65% | |
| 32 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | -26.54% | |
| 33 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +149.52% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.29% | -0.04% | -1.26% | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +1.41% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | +0.05% | |
| 37 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +1.42% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.18% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.17% | -0.01% | -5.03% | |
| 42 | AAUS | Alpha Architect US Eqy ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.07% | -0.60% | |
| 45 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.15% | — | +0.45% | |
| 46 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.13% | — | +1.06% | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 48 | RIOT | Riot Platforms Inc | 株式-金融 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.12% | -0.01% | -1.78% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.03% | +1.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meredith Wealth Planning の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 63 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AVUV (18.4%)、DUHP (10.5%)、AVGV (10.2%) です。最大保有銘柄 AVUV がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 26 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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