13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001956471
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
51 檔
32.2%
Q1 2025の報告期間中、Meredith Wealth Planning（CIK: 0001956471）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Meredith Wealth Planningは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AVUV, DUHP, AVGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 18.44% | -0.07% | +1.98% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 11.12% | -11.71% | EXIT | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 10.60% | +2.01% | +3.35% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 9.40% | +0.84% | +1.29% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 7.40% | -0.11% | -2.41% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.04% | +0.16% | +4.17% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 4.91% | +0.24% | +2.97% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.46% | -2.98% | +3.86% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 4.03% | +0.05% | -0.89% | |
| 10 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 3.18% | +0.60% | +22.07% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.19% | -0.19% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 1.51% | +1.11% | +0.40% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +8.83% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.40% | -3.01% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.54% | -0.75% | |
| 16 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.98% | -0.07% | +2.23% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.96% | +0.12% | -3.10% | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +10.27% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.91% | +0.16% | +4.96% | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | +2.20% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 22 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.81% | -0.19% | +6.50% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -0.05% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.56% | -0.19% | EXIT | |
| 25 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +0.26% | |
| 26 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | +2.02% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.01% | -2.23% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.08% | -0.32% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.07% | |
| 30 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.08% | -27.91% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.10% | -2.60% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.32% | -0.10% | +0.05% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -0.73% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.13% | -18.23% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.21% | +0.01% | -9.84% | |
| 36 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.66% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -3.51% | |
| 39 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 41 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.14% | — | +4.01% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | — | |
| 43 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -0.31% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | +2.93% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | +0.22% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.11% | +0.01% | +0.21% | |
| 48 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.25% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meredith Wealth Planning の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 51 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AVUV (18.4%)、DUHP (11.1%)、AVGV (10.6%) です。最大保有銘柄 AVUV がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $194.5万
今期最大全売却 / 減却
AGS
前期市值: $43.9万
Q1 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 24 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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