13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001956471
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
51 檔
30.8%
Q4 2024の報告期間中、Meredith Wealth Planning（CIK: 0001956471）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Meredith Wealth Planningは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 36 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVUV, DUHP, AVGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 20.23% | -0.39% | +2.82% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 10.95% | -0.24% | +5.66% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 10.40% | +1.07% | +9.47% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 8.75% | -0.75% | +6.77% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 7.85% | +0.62% | -0.18% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 4.72% | -0.16% | +5.45% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.58% | -0.44% | +12.49% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.26% | -0.26% | +11.09% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 3.85% | -0.03% | +4.87% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 2.91% | +0.06% | -0.21% | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.31% | +58.03% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 1.51% | +0.05% | +25.39% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | +138.67% | |
| 14 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.17% | -0.05% | +15.59% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | -0.02% | +288.06% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.12% | +0.02% | +9.65% | |
| 17 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.95% | +0.09% | +15.65% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | +2.58% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.47% | EXIT | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.81% | -0.13% | +1.75% | |
| 21 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.76% | -0.12% | +181.57% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.07% | +3.26% | |
| 23 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | +76.81% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.59% | -0.04% | -11.14% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.01% | +30.78% | |
| 26 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | +1.00% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.49% | -0.01% | -0.13% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.07% | +0.81% | |
| 29 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.08% | +1.06% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.04% | -1.60% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | +13.40% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | +210.71% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.29% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.01% | +1.50% | |
| 35 | AGS | Playags Inc | 株式-その他 | 0.20% | — | -11.17% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | +0.05% | — | |
| 37 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.03% | +3.91% | |
| 40 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.13% | -0.01% | +1.34% | |
| 41 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +0.92% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.01% | +2.32% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.13% | +0.02% | +19.59% | |
| 44 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +1.49% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.01% | +15.38% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | +0.06% | NEW | |
| 49 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 0.10% | — | — | |
| 50 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.10% | — | +1.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meredith Wealth Planning の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 51 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AVUV (20.2%)、DUHP (10.9%)、AVGV (10.4%) です。最大保有銘柄 AVUV がポートフォリオの約 20.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBDQ
市值: $40.4万
今期最大全売却 / 減却
MTUM
前期市值: $1727.8万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 36 件、減却 7 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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