13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001956471
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
46 檔
29.9%
Q3 2024の報告期間中、Meredith Wealth Planning（CIK: 0001956471）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Meredith Wealth Planningは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVUV, DUHP, AVGV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 20.94% | -0.39% | +1.32% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 11.18% | -0.24% | +3.61% | |
| 3 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 10.47% | +1.07% | +1.56% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 9.53% | -0.75% | +0.70% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 8.25% | +0.62% | -0.82% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 5.41% | -0.16% | +2.05% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.79% | -0.44% | +7.05% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.29% | -0.26% | +9.73% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 4.24% | -0.03% | -0.60% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.06% | +0.09% | |
| 11 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.31% | +84.51% | |
| 12 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 1.34% | +0.05% | +56.28% | |
| 13 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.10% | -0.05% | -12.10% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.02% | -0.07% | |
| 15 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | +0.98% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.47% | EXIT | |
| 17 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.96% | +0.09% | +9.41% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.94% | -0.13% | +0.98% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.72% | -0.04% | -5.51% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.07% | -0.05% | |
| 21 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | +0.33% | |
| 22 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.08% | +19.89% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.10% | +0.18% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | +0.52% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | -5.97% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.07% | -0.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 28 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | +8.94% | |
| 30 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 0.30% | -0.12% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.01% | -1.34% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.32% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.26% | -0.01% | -3.93% | |
| 34 | AGS | Playags Inc | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | -0.03% | +0.09% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.16% | -0.01% | -2.82% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | -2.16% | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +28.68% | |
| 40 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +1.11% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +0.37% | |
| 42 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.64% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | +0.01% | +0.50% | |
| 44 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | — | |
| 46 | HBT | Hbt Financial Inc/de | 株式-その他 | 0.10% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meredith Wealth Planning の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 46 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AVUV (20.9%)、DUHP (11.2%)、AVGV (10.5%) です。最大保有銘柄 AVUV がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DUSB
市值: $77.2万
今期最大全売却 / 減却
VUG
前期市值: $50.2万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 26 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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