13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001956471
申告総資産額
$4.2億
$4.2億
41 檔
26.4%
Q1 2024の報告期間中、Meredith Wealth Planning（CIK: 0001956471）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.2億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Meredith Wealth Planningのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AVUV, DUHP, AVDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 23.27% | -0.39% | +0.15% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 10.21% | -0.24% | +10.49% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 10.09% | -0.75% | +3.23% | |
| 4 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-その他 | 9.72% | +1.07% | +11.42% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 9.22% | +0.62% | -1.63% | |
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 5.56% | -0.16% | +3.42% | |
| 7 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 4.85% | -0.03% | +0.09% | |
| 8 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 4.50% | -0.44% | +12.15% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 4.10% | -0.26% | +16.08% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.06% | +2.52% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.01% | +0.61% | |
| 12 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | +24.23% | |
| 13 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.31% | +39.08% | |
| 14 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.97% | -0.13% | +2.91% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.47% | EXIT | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.91% | -0.04% | -10.15% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.88% | +0.02% | -0.12% | |
| 18 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 0.82% | +0.09% | +12.15% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | +0.07% | -1.73% | |
| 20 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.02% | -3.20% | |
| 21 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -0.09% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | +0.60% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.10% | +27.11% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.01% | -0.80% | |
| 25 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.07% | -0.79% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.33% | -0.01% | -8.91% | |
| 28 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.69% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.02% | +4.71% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | -1.67% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.24% | +0.05% | -13.81% | |
| 32 | AGS | Playags Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.03% | +0.09% | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.17% | -0.01% | -3.33% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.01% | -8.87% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +0.71% | |
| 37 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.56% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | +0.01% | -1.73% | |
| 39 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.13% | — | +0.33% | |
| 40 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.05% | — | |
| 41 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.12% | +0.05% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Meredith Wealth Planning の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.2億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は AVUV (23.3%)、DUHP (10.2%)、AVDV (10.1%) です。最大保有銘柄 AVUV がポートフォリオの約 23.3% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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