13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002059574
申告総資産額
$1.8億
$1.8億
110 檔
24.5%
Q4 2024の報告期間中、Members Wealth LLC（CIK: 0002059574）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.8億 に達し、合計 110 件の保有銘柄を報告しました。
Members Wealth LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, FBND, SPYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.61% | -0.53% | -19.89% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.42% | -0.06% | -8.18% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.32% | -0.71% | -7.00% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.24% | -0.14% | +21.27% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.78% | +0.36% | -38.50% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 2.94% | +0.06% | +7.35% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.78% | -0.21% | -21.27% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.03% | -4.48% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.41% | -2.15% | |
| 10 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.01% | -18.09% | |
| 11 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.05% | +0.01% | -7.62% | |
| 12 | RBA | Rb Global Inc | 株式-資本財 | 2.04% | -0.18% | +48.58% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 1.98% | — | -12.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.89% | -0.11% | -1.87% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.17% | -34.91% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.73% | -0.05% | -3.50% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.10% | -6.47% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 1.26% | — | -25.94% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.17% | -1.29% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.03% | +4.28% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.15% | -5.57% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.13% | -4.60% | |
| 23 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.05% | +162.43% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.04% | +0.02% | +69.45% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | +3.14% | |
| 26 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | +0.01% | -35.66% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.97% | -0.01% | +65.63% | |
| 28 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | -6.66% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.02% | +3.94% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | — | -5.38% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.07% | -0.60% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.06% | +31.03% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.05% | -47.41% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | -1.36% | |
| 35 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.73% | +0.27% | NEW | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | +46.81% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.12% | -7.65% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.70% | -0.11% | -1.85% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.03% | +11.36% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.07% | -52.25% | |
| 41 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.03% | -2.66% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.03% | +0.40% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.09% | -6.07% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.50% | -0.12% | +6.02% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | +0.36% | -3.49% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | +0.02% | -3.19% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +6.30% | |
| 48 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | — | — | |
| 49 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 50 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.41% | +0.22% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Members Wealth LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.8億、保有銘柄数は 110 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (13.6%)、FBND (6.4%)、SPYG (5.3%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 13.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DSTL
市值: $52.8万
今期最大全売却 / 減却
BSMQ
前期市值: $30.1万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 11 件、減却 21 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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