13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001962465
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
200 檔
17.9%
Q2 2025の報告期間中、Melfa Wealth Management, Inc.（CIK: 0001962465）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 200 件の保有銘柄を報告しました。
Melfa Wealth Management, Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DFAC, VTI, PMO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 7.14% | -0.14% | -2.71% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.46% | +1.76% | +98.83% | |
| 3 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 株式-その他 | 3.00% | -0.18% | -0.07% | |
| 4 | BKT | Blackrock Income Trust | 株式-その他 | 2.73% | -0.11% | -4.63% | |
| 5 | EVN | Eaton Vance Muni Inc Tr | 株式-その他 | 2.67% | -0.23% | -0.22% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.61% | +0.07% | -17.42% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.99% | -0.11% | — | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.98% | +0.49% | +4.66% | |
| 9 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.92% | +0.36% | — | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.92% | +0.11% | +0.10% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +0.12% | -0.20% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.69% | +0.04% | -0.93% | |
| 13 | MYI | Blackrock Muniyield Qlty Iii | 株式-その他 | 1.60% | -0.22% | +0.01% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.40% | +0.10% | -0.67% | |
| 15 | NBH | Neuberger Municipal Fund Inc | 株式-その他 | 1.39% | -0.12% | +0.31% | |
| 16 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 株式-その他 | 1.38% | -0.03% | +0.11% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | +0.10% | -0.11% | |
| 18 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 株式-その他 | 1.36% | -0.09% | +0.04% | |
| 19 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | 株式-その他 | 1.33% | -0.15% | -0.23% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.22% | -0.03% | -1.69% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.20% | +0.11% | +22.15% | |
| 22 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 株式-その他 | 1.01% | -0.09% | -0.03% | |
| 23 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.99% | -0.01% | +2.22% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.40% | — | |
| 25 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.93% | +0.33% | — | |
| 26 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.89% | +0.17% | — | |
| 27 | EOT | Eaton Vance National Municip | 株式-その他 | 0.88% | -0.08% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.03% | — | |
| 29 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.81% | +0.12% | — | |
| 30 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.81% | -0.55% | — | |
| 31 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 株式-その他 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 32 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 株式-その他 | 0.80% | -0.08% | — | |
| 33 | XMVFX | Blackrock Munivest Fund | 株式-その他 | 0.78% | — | — | |
| 34 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.76% | +0.02% | -0.80% | |
| 35 | KTF | Dws Municipal Income Trust | 株式-その他 | 0.75% | -0.08% | -3.93% | |
| 36 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 株式-その他 | 0.69% | -0.14% | +10.21% | |
| 37 | MMU | Western Asset Managed Munici | 株式-その他 | 0.68% | -0.06% | — | |
| 38 | BHK | Blackrock Core Bond Trust | 株式-その他 | 0.66% | -0.04% | +22.37% | |
| 39 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 株式-その他 | 0.63% | -0.04% | -3.18% | |
| 40 | BGT | Blackrock Fltng Rt Inc Tr | 株式-その他 | 0.62% | -0.07% | +0.06% | |
| 41 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | +1.92% | |
| 42 | MHD | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 株式-その他 | 0.61% | — | -6.27% | |
| 43 | BLE | Blackrock Muni Inc Tr Ii | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 44 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 株式-その他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 45 | MUA | Blackrock Muniassets Fund | 株式-その他 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.19% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.37% | — | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.54% | -0.32% | +0.35% | |
| 49 | XBFZX | Blackrock Ca Muni Inc Tr | 株式-その他 | 0.52% | — | +0.01% | |
| 50 | VLT | Invesco High Income Trust Ii | 株式-その他 | 0.52% | -0.02% | -0.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Melfa Wealth Management, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 200 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は DFAC (7.1%)、VTI (5.5%)、PMO (3.0%) です。最大保有銘柄 DFAC がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRWV
市值: $49.7万
今期最大全売却 / 減却
BNY MELLON MUN INCOME INC COM
前期市值: $34.2万
Q2 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 17 件、減却 14 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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