13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001720235
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
172 檔
26.8%
Q4 2024の報告期間中、Measured Wealth Private Client Group, LLC（CIK: 0001720235）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 172 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Measured Wealth Private Client Group, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RSP, SPYV, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 10.19% | -0.23% | +5.35% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.60% | -3.84% | -0.67% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.91% | +0.30% | +0.94% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.06% | -2.72% | +5.47% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.05% | +0.05% | -4.41% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 4.58% | -0.04% | +6.04% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 4.55% | -0.40% | — | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.11% | -10.26% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 4.29% | -2.30% | +8.45% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.33% | +3.67% | -29.65% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.28% | -0.17% | +10.18% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.78% | -0.69% | +7.42% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.72% | +0.02% | -0.26% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.57% | +0.04% | +3.33% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | -0.02% | -2.81% | |
| 16 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +4.09% | |
| 17 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.33% | -0.13% | +11.76% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.11% | -6.25% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | -6.77% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | -0.07% | -27.39% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.07% | +0.17% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | +0.38% | +1.47% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.76% | -0.13% | +2.97% | |
| 24 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.62% | -0.77% | +5.22% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | -5.28% | |
| 26 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.55% | +34.84% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.03% | +27.24% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | +6.27% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -1.09% | |
| 30 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.48% | -0.02% | -0.74% | |
| 31 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.44% | -0.06% | -3.20% | |
| 32 | NBN | Northeast Bank | 株式-その他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 33 | R | Ryder System Inc | 株式-資本財 | 0.39% | +0.02% | +11.00% | |
| 34 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.39% | — | -2.66% | |
| 35 | HRB | H&r Block Inc | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.01% | +2.66% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.06% | -0.02% | |
| 37 | JHG | Janus Henderson Group plc | 株式-金融 | 0.36% | -0.02% | -0.66% | |
| 38 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +1.56% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.03% | -6.56% | |
| 40 | AIT | Applied Industrial Tech Inc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.03% | -11.46% | |
| 41 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | +7.75% | |
| 42 | IRM | Iron Mountain Inc | 株式-不動産 | 0.32% | +0.01% | -3.20% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.01% | -0.64% | |
| 44 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.31% | — | -0.18% | |
| 45 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +0.01% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.29% | +0.01% | -0.80% | |
| 47 | ACT | Enact Holdings Inc | 株式-その他 | 0.28% | +0.01% | -0.02% | |
| 48 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | -34.20% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.09% | +0.28% | |
| 50 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | +10.11% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Measured Wealth Private Client Group, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 172 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は RSP (10.2%)、SPYV (8.6%)、VYM (6.9%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 10.2% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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