13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802691
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
56 檔
26.9%
Q3 2024の報告期間中、McNaughton Wealth Management, LLC（CIK: 0001802691）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、McNaughton Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BND, LGLV, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.33% | +0.89% | +0.23% | |
| 2 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 7.83% | -0.20% | +1.85% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.73% | -0.03% | -2.23% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.68% | -0.14% | +1.51% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.38% | +0.14% | -3.09% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.91% | -0.09% | +2.54% | |
| 7 | SMLV | Ss Spdr US Sc Low Vol Idx | ETF-その他 | 5.38% | -0.04% | +0.88% | |
| 8 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 3.86% | -0.04% | +2.50% | |
| 9 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 3.78% | -0.17% | +3.22% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.10% | +4.24% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.07% | +2.71% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.03% | +3.43% | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.31% | -0.39% | +2.41% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.09% | +0.12% | -2.02% | |
| 15 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.09% | — | +17.74% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.01% | +3.48% | |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.58% | — | +1.10% | |
| 18 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.57% | — | +2.82% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.57% | — | +1.91% | |
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +1.76% | |
| 21 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | +3.97% | |
| 22 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.16% | +5.92% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.08% | -0.08% | +54.91% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | +7.78% | |
| 25 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 1.06% | -0.14% | +13.36% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.07% | -6.97% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.92% | -0.01% | -3.78% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.31% | +7.07% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | +6.94% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.68% | -0.11% | +2.71% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.67% | -0.08% | +7.89% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | -1.66% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.04% | +1.39% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.02% | +1.99% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.62% | +0.13% | -2.20% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.01% | +0.77% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.01% | -0.25% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.01% | +0.80% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.08% | -2.41% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.07% | -6.57% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.09% | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.08% | — | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.33% | +0.01% | -2.73% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.12% | — | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -0.65% | |
| 46 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +8.43% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | +0.08% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -2.80% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.01% | -0.51% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、McNaughton Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 56 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は BND (9.3%)、LGLV (7.8%)、IVV (6.7%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 9.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVGO
市值: $68.7万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $1340.5万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 32 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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