13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001886813
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
100 檔
72.4%
Q4 2025の報告期間中、McElhenny Sheffield Capital Management, LLC（CIK: 0001886813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 100 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、McElhenny Sheffield Capital Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、17 銘柄の減却および 18 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSMR, TQQQ, QQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 72.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 26.16% | +2.85% | +2.84% | |
| 2 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 15.57% | — | +77.73% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.01% | +0.23% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.18% | +9.09% | -5.12% | |
| 5 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 6.18% | -5.94% | EXIT | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.61% | -0.08% | +4869.19% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 4.25% | — | +14005.30% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.52% | — | +3.17% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 2.99% | +0.24% | +0.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.03% | -0.01% | -32.86% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.20% | -38.45% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | — | +10.00% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.07% | +0.73% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.12% | +17.27% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.39% | -0.03% | -34.04% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.12% | +6.15% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.30% | +0.10% | +7.57% | |
| 18 | GLNK | Grayscale Chainlink Trust Et | ETF-その他 | 0.28% | -0.20% | EXIT | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.04% | -17.76% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | — | -1.25% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.05% | -64.20% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | — | +14.12% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | -35.29% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.19% | +0.07% | -91.24% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.17% | +0.02% | -47.32% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.08% | +19.03% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.05% | -63.26% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.16% | +0.10% | -46.12% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.04% | +2.75% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +1.55% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.28% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.07% | +16.96% | |
| 33 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.01% | -0.03% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +135.86% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.13% | -0.01% | +0.11% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | +0.02% | +2.82% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.02% | +0.24% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.12% | — | +6.38% | |
| 39 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.12% | — | -27.18% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.01% | +20.29% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.12% | -0.01% | +28.70% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.12% | -0.09% | EXIT | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.12% | -0.01% | +9.44% | |
| 44 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.08% | EXIT | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | -0.03% | -32.75% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.11% | +0.01% | -30.52% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.11% | — | +9.86% | |
| 49 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 50 | AME | Ametek Inc | 株式-資本財 | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、McElhenny Sheffield Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 100 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSMR (26.2%)、TQQQ (15.6%)、QQQ (14.0%) です。最大保有銘柄 MSMR がポートフォリオの約 26.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IBB
市值: $2540.0万
今期最大全売却 / 減却
ITA
前期市值: $2280.5万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 8 件、減却 17 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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