13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001886813
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
99 檔
48.1%
Q1 2025の報告期間中、McElhenny Sheffield Capital Management, LLC（CIK: 0001886813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
McElhenny Sheffield Capital Management, LLCは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSMR, IEF, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IEF
市值: $5528.4万
今期最大全売却 / 減却
SGOV
前期市值: $4015.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 30.19% | +2.85% | +31.40% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 20.72% | +23.83% | NEW | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 10.94% | -4.25% | EXIT | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 5.56% | — | -17.68% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 5.47% | — | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.98% | -0.05% | -3.52% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.75% | +0.20% | -16.57% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.01% | -0.18% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +9.09% | -91.52% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.94% | -0.03% | +0.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | — | -0.44% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.65% | +0.23% | NEW | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.07% | -0.56% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.59% | — | +0.02% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.05% | +0.02% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -96.89% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.47% | +0.04% | +0.20% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | -31.59% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.45% | +0.02% | -26.76% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.35% | — | +77.80% | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.33% | — | +2.15% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.32% | -0.09% | EXIT | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | — | +130.88% | |
| 24 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.28% | — | +42.50% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.03% | +0.02% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.01% | -0.50% | |
| 27 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 0.26% | — | — | |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.25% | +0.10% | +0.10% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.39% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -0.05% | |
| 32 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +48.92% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +34.11% | |
| 34 | YUM | Yum! Brands Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.01% | -6.33% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.02% | +34.04% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 41 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.05% | — | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.20% | — | — | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | -26.22% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.19% | — | -14.74% | |
| 50 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.19% | — | +13.70% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、McElhenny Sheffield Capital Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 99 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSMR (30.2%)、IEF (20.7%)、GLD (10.9%) です。最大保有銘柄 MSMR がポートフォリオの約 30.2% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 7 件、減却 9 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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