13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001886813
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
101 檔
47.6%
Q3 2024の報告期間中、McElhenny Sheffield Capital Management, LLC（CIK: 0001886813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 101 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、McElhenny Sheffield Capital Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 17 銘柄、追加買付 10 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSMR, QQQ, TQQQ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-その他 | 19.73% | +2.85% | +0.33% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.04% | +0.23% | NEW | |
| 3 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 10.71% | — | -5.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.22% | +9.09% | +2.21% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 7.36% | — | — | |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 5.42% | — | — | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 5.15% | — | — | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.43% | — | +9.66% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.54% | -0.05% | +0.02% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.92% | +0.20% | -0.18% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.01% | +9.37% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.03% | -0.34% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | — | -1.39% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.07% | -0.92% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +0.33% | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -0.85% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.05% | +0.05% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.37% | — | +5.53% | |
| 20 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.04% | +0.09% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | -0.01% | +0.06% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.27% | — | — | |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.06% | NEW | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.10% | +0.59% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.26% | — | -3.81% | |
| 27 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | — | — | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.23% | — | -9.85% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -3.44% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -7.55% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.03% | -1.67% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -8.50% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.06% | NEW | |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.05% | -46.97% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.20% | +0.07% | -2.48% | |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.01% | -5.02% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.19% | -0.01% | -8.01% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.19% | — | — | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | -3.29% | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.19% | — | -9.29% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.18% | — | +41.48% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.03% | -1.45% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.37% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、McElhenny Sheffield Capital Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 101 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSMR (19.7%)、QQQ (15.0%)、TQQQ (10.7%) です。最大保有銘柄 MSMR がポートフォリオの約 19.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLU
市值: $2242.9万
今期最大全売却 / 減却
IHE
前期市值: $1894.2万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 10 件、減却 13 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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