13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001843169
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
27 檔
52.8%
Q4 2025の報告期間中、McCarthy Asset Management, Inc.（CIK: 0001843169）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
McCarthy Asset Management, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VIG, VCSH, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.24% | -0.29% | +1.16% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 13.96% | -1.16% | — | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.69% | +0.41% | -3.21% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 11.48% | -1.01% | +6.35% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.72% | +2.60% | +137.71% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.04% | +0.44% | — | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.03% | -0.23% | +2.79% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.63% | -0.55% | +0.78% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.76% | +0.04% | +707.33% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.56% | — | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.47% | +31.44% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.67% | -0.17% | +0.09% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.21% | +0.02% | -32.74% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.14% | -0.28% | -11.30% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | +0.14% | -0.61% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | -0.13% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | -49.16% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.13% | -1.97% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.08% | -13.85% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | — | -2.97% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -3.91% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.16% | +0.23% | +0.09% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | -0.02% | -11.33% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.01% | +0.28% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +4% | +707.33% | 増加 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +3.3% | +137.71% | 増加 |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.3% | +31.44% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -2.97% | 減少 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +0.09% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | -3.91% | 減少 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +0.28% | 増加 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -11.33% | 減少 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -1.97% | 減少 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -13.85% | 減少 |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.2% | -0.13% | 減少 |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.6% | +0.09% | 増加 |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.8% | -11.30% | 減少 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.8% | -49.16% | 減少 |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -1% | +2.79% | 増加 |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | -1.3% | +0.78% | 増加 |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | -1.6% | +6.35% | 増加 |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.7% | -32.74% | 減少 |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -2.8% | +1.16% | 増加 |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -3.1% | -3.21% | 減少 |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Lithium Argentina AG F | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、McCarthy Asset Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 27 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VIG (14.2%)、VCSH (14.0%)、SCHD (11.7%) です。最大保有銘柄 VIG がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCSH
市值: $2674.8万
今期最大全売却 / 減却
SPSB
前期市值: $2712.3万
Q4 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 10 件、減却 11 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。