13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002159252
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
262 檔
60.7%
Q2 2026の報告期間中、McCarley & Cook Financial Planners（CIK: 0002159252）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 262 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、McCarley & Cook Financial Plannersは慎重なリスク回避姿勢を見せ、39 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, VEA, DFLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
PTL
市值: $2575.0
今期最大全売却 / 減却
WTV
前期市值: $29.5万
上位200銘柄を表示中（全262銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 30.66% | +3.70% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 16.73% | -0.10% | — | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 6.14% | -2.90% | — | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 4.76% | -0.12% | — | ||
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.32% | — | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.69% | -0.14% | — | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.99% | -0.03% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.94% | -0.72% | — | |
| 9 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 2.36% | -0.08% | — | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.82% | -0.02% | — | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.82% | +0.54% | — | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.59% | -0.08% | — | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.26% | -0.01% | — | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 1.19% | -0.08% | — | ||
| 15 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 16 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | — | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 19 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | — | — | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | — | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 24 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | — | |
| 28 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.02% | — | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.05% | — | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 38 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 43 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 46 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.18% | -0.01% | — | ||
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、McCarley & Cook Financial Planners の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 262 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (30.7%)、VEA (16.7%)、DFLV (6.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 30.7% を占めています。
Q2 2026 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 27 件、減却 39 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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