13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001762068
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
105 檔
30.1%
Q1 2025の報告期間中、Mbm Wealth Consultants, LLC（CIK: 0001762068）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 105 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Mbm Wealth Consultants, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VYM, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.40% | +0.23% | +0.34% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 12.26% | -1.23% | +1.11% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.43% | -0.44% | +0.90% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.14% | -0.41% | +1.91% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 4.87% | -0.28% | +6.50% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.67% | -0.12% | +6.64% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.30% | +0.05% | +2.66% | |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 4.12% | -0.19% | +9.97% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 3.68% | -0.35% | -3.33% | |
| 10 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-その他 | 3.56% | +1.11% | +6.72% | |
| 11 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 3.48% | -3.94% | EXIT | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.41% | -0.02% | +6.68% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.14% | -0.68% | -2.80% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.01% | +0.57% | +2.30% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.07% | +2.47% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.05% | +1.99% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.08% | +3.70% | |
| 18 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | +11.34% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.03% | +0.09% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +2.17% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | +0.02% | +31.28% | |
| 22 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | +0.86% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.01% | +1.48% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.07% | -0.31% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.02% | -4.16% | |
| 26 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.53% | +0.05% | -3.79% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.01% | -0.10% | |
| 28 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.31% | +4.74% | |
| 29 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.51% | -0.03% | +0.28% | |
| 30 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.50% | -0.09% | +1.52% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.50% | +0.02% | -0.03% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.03% | +0.94% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.05% | +0.70% | |
| 34 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.12% | +5.24% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.09% | +1.88% | |
| 36 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | +9.78% | |
| 37 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.44% | -0.26% | -0.78% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.06% | +0.56% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.42% | +0.17% | +1.65% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.41% | -0.01% | +1.26% | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.03% | +4.05% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | -0.09% | +2.01% | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.01% | +2.60% | |
| 44 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 45 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.11% | +3.01% | |
| 46 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.35% | -0.02% | +4.90% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.57% | +2.81% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +4.14% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.32% | -0.08% | +3.22% | |
| 50 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.06% | +5.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mbm Wealth Consultants, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 105 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VUG (12.4%)、VYM (12.3%)、VOO (11.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 12.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $4197.7万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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