13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001762068
申告総資産額
$5.2億
$5.2億
104 檔
28.3%
Q2 2024の報告期間中、Mbm Wealth Consultants, LLC（CIK: 0001762068）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.2億 に達し、合計 104 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Mbm Wealth Consultants, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VOO, VYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 14.87% | +0.23% | -1.18% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.85% | -0.44% | +0.35% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 12.39% | -1.23% | +1.43% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.47% | -0.41% | +1.36% | |
| 5 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 4.46% | -0.35% | +15.03% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.46% | +0.05% | +2.66% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 3.79% | -0.28% | -9.80% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.69% | -0.12% | -9.05% | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 2.93% | — | EXIT | |
| 10 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.81% | — | EXIT | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.49% | -0.19% | -4.72% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.13% | — | -12.87% | |
| 13 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | +12.43% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.57% | +3.56% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -0.05% | +7.16% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.94% | -0.07% | +6.48% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | -0.03% | -1.06% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.08% | +10.03% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.01% | +1.40% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.01% | +752.86% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +1.45% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.63% | -0.68% | +50.30% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.57% | -0.03% | +2.73% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.06% | -9.31% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.02% | -1.61% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | +0.02% | +2.13% | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.12% | -0.91% | |
| 28 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.50% | — | -0.08% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.05% | -5.84% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.03% | +10.01% | |
| 31 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 0.48% | -0.31% | +5.02% | |
| 32 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.47% | -0.26% | +3.17% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.08% | +26.49% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.09% | +11.68% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 0.45% | +0.17% | +3.77% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.11% | +2.70% | |
| 37 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.43% | +0.05% | +33.09% | |
| 38 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.43% | -0.09% | +4.93% | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.42% | -0.09% | +2.90% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | +0.02% | +9.85% | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.03% | -2.82% | |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.39% | -0.01% | -2.92% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.39% | -0.03% | -1.54% | |
| 45 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.02% | +16.09% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.07% | -0.16% | |
| 47 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.01% | +7.52% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.37% | -0.02% | +9.75% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.34% | — | +38.07% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +9.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mbm Wealth Consultants, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $5.2億、保有銘柄数は 104 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は VUG (14.9%)、VOO (12.8%)、VYM (12.4%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 14.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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