13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845785
申告総資産額
$14.7億
$14.7億
220 檔
23.8%
Q4 2024の報告期間中、MBL Wealth, LLC（CIK: 0001845785）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.7億 に達し、合計 220 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、MBL Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, BIL, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.46% | +0.35% | +2.11% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 10.92% | +0.35% | +67.25% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.73% | +0.32% | +1.91% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.48% | -0.13% | +5.39% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.41% | -0.18% | +4.06% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.34% | -0.12% | +0.17% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.02% | -0.78% | +0.35% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.98% | +0.32% | +5.45% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.82% | +0.24% | +2.61% | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 2.56% | -0.13% | +8.20% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.37% | -0.11% | +3.92% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.24% | -0.07% | +0.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.22% | +0.02% | -2.73% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.07% | -0.06% | +2.61% | |
| 15 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.88% | -0.03% | +2.98% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.62% | — | +3.13% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.46% | -0.09% | +5.89% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.25% | -0.03% | +5.51% | |
| 19 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 1.24% | — | -1.84% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.32% | +1.52% | |
| 21 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.10% | +3.13% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.93% | -0.13% | -0.71% | |
| 23 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 0.86% | +0.02% | +15.00% | |
| 24 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.85% | — | -5.66% | |
| 25 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.84% | -0.04% | -3.04% | |
| 26 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.15% | +67.61% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.09% | -3.72% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +4.77% | |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.70% | -0.09% | +2.13% | |
| 30 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.02% | -5.94% | |
| 31 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -9.24% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | +200.17% | |
| 33 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | +5.82% | |
| 34 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 0.64% | — | +2.67% | |
| 35 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.63% | — | +4.27% | |
| 36 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.61% | -0.05% | -1.92% | |
| 37 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.61% | -0.06% | -5.93% | |
| 38 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +7.42% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | -1.46% | |
| 40 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -2.34% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.02% | +7.36% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.02% | -0.08% | |
| 43 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -2.19% | |
| 44 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.01% | +0.56% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | +5.57% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.06% | -0.80% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | -0.17% | -2.59% | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | +1.95% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +1494.83% | |
| 50 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.40% | -0.01% | +0.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MBL Wealth, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.7億、保有銘柄数は 220 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (12.5%)、BIL (10.9%)、IJH (4.7%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 20 件、減却 4 件、全売却 4 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFNM
市值: $3329.3万
今期最大全売却 / 減却
Laboratory Corp. of America
前期市值: $938.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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