13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001845785
申告総資産額
$14.7億
$14.7億
207 檔
20.3%
Q3 2024の報告期間中、MBL Wealth, LLC（CIK: 0001845785）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $14.7億 に達し、合計 207 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、MBL Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPY, BIL, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全207銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.80% | +0.35% | +2.19% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.03% | +0.35% | -12.82% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.97% | +0.32% | +1.11% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 3.63% | -0.12% | -0.39% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.13% | -0.06% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 3.58% | -0.18% | +0.97% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.33% | +0.32% | +1.81% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.24% | -0.78% | +0.54% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.99% | +0.24% | +0.22% | |
| 10 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 2.64% | -0.13% | +14.53% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.53% | -0.11% | +1.31% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.44% | -0.07% | +1.84% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.40% | -0.06% | +1.79% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.27% | +0.02% | -12.76% | |
| 15 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 1.92% | -0.03% | +25.50% | |
| 16 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.85% | — | +1.23% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.09% | +5.18% | |
| 18 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 1.34% | — | -2.89% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.24% | -0.03% | +5.85% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.01% | -0.13% | -5.65% | |
| 21 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.10% | +0.37% | |
| 22 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.98% | — | +282.87% | |
| 23 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.91% | -0.04% | -2.23% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.32% | +0.75% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.09% | +1.01% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -20.76% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | +3.91% | |
| 28 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-その他 | 0.80% | +0.02% | +6.34% | |
| 29 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.02% | -24.71% | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +1.49% | |
| 31 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.01% | +4.45% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.01% | -2.06% | |
| 33 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.06% | |
| 34 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | -18.79% | |
| 35 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | +31.58% | |
| 36 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.12% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.04% | -0.92% | |
| 38 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | +7.52% | |
| 39 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | +4.60% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.02% | -0.72% | |
| 41 | UAUG | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +1.54% | |
| 42 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.15% | -46.41% | |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | +4.54% | |
| 44 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.01% | -17.42% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.17% | +3.72% | |
| 46 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.45% | -0.01% | +5.21% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.02% | +0.78% | |
| 48 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | — | — | |
| 49 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.43% | — | -54.57% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.06% | +0.43% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MBL Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $14.7億、保有銘柄数は 207 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (12.8%)、BIL (7.0%)、IJH (5.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 26 件、減却 17 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTWO
市值: $411.3万
今期最大全売却 / 減却
PDBC
前期市值: $609.1万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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