13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001775850
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
102 檔
34.3%
Q4 2024の報告期間中、MBE Wealth Management, LLC（CIK: 0001775850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 102 件の保有銘柄を報告しました。
MBE Wealth Management, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（QQQ, VB, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.97% | +0.50% | -0.76% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 15.37% | -0.34% | -2.90% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 13.17% | -0.76% | +1.77% | |
| 4 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 5.51% | -0.02% | -34.16% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.86% | -0.16% | -3.03% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.45% | +141.32% | |
| 7 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 3.01% | -0.39% | +24.63% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.12% | -0.25% | — | |
| 9 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.39% | +35.87% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.81% | -0.14% | -2.55% | |
| 11 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 1.56% | -0.04% | +13.32% | |
| 12 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.18% | +28.68% | |
| 13 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 1.20% | -0.20% | +19.80% | |
| 14 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.08% | -13.84% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.01% | +15.53% | |
| 16 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.10% | +21.88% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.05% | -0.12% | +0.03% | |
| 18 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.26% | +6.11% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.04% | -1.40% | |
| 20 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.64% | +23.39% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.01% | -6.10% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | +25.20% | |
| 23 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.76% | -0.08% | +0.31% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.76% | -0.01% | +0.03% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.22% | +204.11% | |
| 26 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.68% | -0.04% | +31.38% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.12% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.05% | -13.67% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | -0.01% | -10.28% | |
| 30 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.16% | +7.01% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 32 | MGEE | Mge Energy Inc | 株式-その他 | 0.44% | -0.04% | -6.60% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -0.60% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +18.03% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | +0.06% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -0.64% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.15% | -2.76% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.03% | +5.37% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.33% | -0.11% | +113.33% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.32% | — | +300.06% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | +167.68% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.01% | -14.86% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.08% | — | |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | -9.05% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -0.62% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.05% | -14.18% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -4.72% | |
| 48 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.27% | — | -12.29% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.04% | -8.07% | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | +0.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MBE Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 102 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は QQQ (16.0%)、VB (15.4%)、SPYV (13.2%) です。最大保有銘柄 QQQ がポートフォリオの約 16.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HD
市值: $44.4万
今期最大全売却 / 減却
JQUA
前期市值: $97.4万
Q4 2024 中に合計 47 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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