13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001775850
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
99 檔
36.4%
Q3 2024の報告期間中、MBE Wealth Management, LLC（CIK: 0001775850）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、MBE Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VB, QQQ, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 15.31% | -0.34% | +0.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.05% | +0.50% | -0.12% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 13.10% | -0.76% | +3.01% | |
| 4 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 8.81% | -0.02% | +0.22% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.81% | -0.16% | -4.46% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 3.00% | -0.45% | -0.11% | |
| 7 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 2.34% | -0.39% | +10.58% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.16% | -0.25% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.86% | -0.14% | -8.02% | |
| 10 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.39% | +21.10% | |
| 11 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.08% | +2.85% | |
| 12 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.04% | +7.85% | |
| 13 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.18% | +15.71% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.04% | -0.12% | +10.55% | |
| 15 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 0.99% | -0.20% | +13.32% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | +0.01% | +8.54% | |
| 17 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.26% | +14.50% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.04% | +10.29% | |
| 19 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.10% | +15.10% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.77% | -0.08% | +1.68% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.76% | -0.01% | +22.22% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | -2.51% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.22% | -3.67% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.03% | +19.01% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.66% | -0.12% | +0.11% | |
| 26 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.64% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.05% | +23.32% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.01% | +0.02% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.54% | +0.08% | NEW | |
| 30 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 株式-IT | 0.54% | -0.16% | +37.47% | |
| 31 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | -54.54% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 33 | MGEE | Mge Energy Inc | 株式-その他 | 0.45% | -0.04% | +0.09% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.01% | +2.57% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | +0.11% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -1.20% | |
| 37 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.40% | +0.04% | +0.06% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.15% | +0.87% | |
| 39 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -4.18% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +29.89% | |
| 41 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | +4.09% | |
| 42 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -6.97% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.32% | -0.05% | +2.21% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.04% | +9.32% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.08% | -0.98% | |
| 46 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.30% | — | +3.25% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | -0.01% | +38.14% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +7.19% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.30% | -0.03% | -6.89% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.12% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、MBE Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 99 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は VB (15.3%)、QQQ (15.1%)、SPYV (13.1%) です。最大保有銘柄 VB がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HTRB
市值: $118.4万
今期最大全売却 / 減却
QCOM
前期市值: $27.7万
Q3 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 29 件、減却 7 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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