13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002065807
申告総資産額
$2.7億
$2.7億
291 檔
27.2%
Q4 2024の報告期間中、Mb, Levis & Associates, LLC（CIK: 0002065807）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.7億 に達し、合計 291 件の保有銘柄を報告しました。
Mb, Levis & Associates, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VV, VTEB, DHS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全291銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 8.17% | +0.18% | +0.37% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 7.58% | -0.13% | +1.79% | |
| 3 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 7.42% | -0.56% | -0.88% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 7.41% | -0.06% | +1.47% | |
| 5 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 6.37% | -5.74% | +1.56% | |
| 6 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 6.31% | — | +1.38% | |
| 7 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 6.20% | -0.60% | +0.93% | |
| 8 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 5.97% | -0.60% | +1.98% | |
| 9 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 5.82% | -0.59% | +1.56% | |
| 10 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 3.81% | +0.04% | +0.37% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.52% | +0.01% | -2.42% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.37% | -0.13% | -0.24% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.73% | -0.03% | -0.58% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.40% | +0.62% | -3.94% | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.18% | -0.39% | |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.29% | -0.03% | -0.07% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.15% | -0.37% | |
| 18 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.97% | +0.03% | +0.48% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.97% | -0.07% | -0.04% | |
| 20 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.93% | -0.02% | -0.27% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.92% | +0.16% | -0.46% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.09% | +0.31% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.15% | -0.61% | |
| 24 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.72% | +0.01% | -0.20% | |
| 25 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.72% | -0.03% | +0.20% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.69% | -0.09% | -0.25% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.03% | +0.56% | |
| 28 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-その他 | 0.62% | — | +5.21% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | +0.13% | |
| 30 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-その他 | 0.61% | — | +2.52% | |
| 31 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-その他 | 0.61% | — | +3.79% | |
| 32 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-その他 | 0.60% | — | +3.09% | |
| 33 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 34 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.10% | +0.32% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.08% | -0.79% | |
| 36 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -0.47% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.04% | -0.16% | |
| 38 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | +0.02% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.13% | +0.24% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.05% | -0.08% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.10% | -15.76% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +0.07% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.29% | +0.02% | -0.59% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.03% | — | |
| 45 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.26% | -0.02% | +0.91% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.09% | +0.04% | |
| 47 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.03% | -20.00% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | +9.88% | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.21% | — | +19.15% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.20% | +0.02% | +0.16% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGRO | American Century US Quality | +0.4% | +0.37% | 増加 |
| 2 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.3% | +0.37% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.58% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -2.42% | 減少 |
| 5 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | -0.27% | 減少 |
| 6 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.61% | 減少 |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 8 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | -20.00% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +9.88% | 増加 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +19.15% | 増加 |
| 12 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | +0.1% | +94.80% | 増加 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +0.04% | 増加 |
| 15 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 0% | +0.85% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +0.32% | 増加 |
| 17 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | 0% | -0.88% | 減少 |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | -0.20% | 減少 |
| 19 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | 0% | +5.21% | 増加 |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 0% | +0.32% | 増加 |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | -0.04% | 減少 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -0.24% | 減少 |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | -0.47% | 減少 |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 0% | -0.25% | 減少 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -15.76% | 減少 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | -4.11% | 減少 |
| 27 | T | At&t Inc | 0% | -42.15% | 減少 |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 0% | +0.20% | 増加 |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +0.24% | 増加 |
| 30 | PLD | Prologis Inc | 0% | +0.91% | 増加 |
| 31 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | -0.1% | +1.38% | 増加 |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | -0.79% | 減少 |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -26.22% | 減少 |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | -0.1% | +1.98% | 増加 |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 37 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +0.31% | 増加 |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | +0.56% | 増加 |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -0.46% | 減少 |
| 41 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -61.42% | 減少 |
| 45 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | -0.2% | +0.93% | 増加 |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | -0.2% | -3.94% | 減少 |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | -0.5% | +1.47% | 増加 |
| 48 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CNI | Canadian Natl Railway Co | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Mb, Levis & Associates, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.7億、保有銘柄数は 291 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は VV (8.2%)、VTEB (7.6%)、DHS (7.4%) です。最大保有銘柄 VV がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSMY
市值: $110.2万
今期最大全売却 / 減却
BSMT
前期市值: $107.9万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 22 件、減却 23 件、全売却 2 件）。
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